البنك الأهلي يصدر سندات الشريحة الثانية من كفاية رأس المال

بقيمة 50 مليون دينار… وبإدارة مشتركة من "ABK Capital" و"كامكو إنفست" و"المركز"

عبدالله السميط: الإنجاز بمثابة شهادة على ثقة المستثمرين العالية بقدرات البنك والتزامه بالنمو المستدام والابتكار

حسين شحرور: الإصدار يعكس ثقة السوق في الأداء الثابت للبنك ويعزز ستراتيجية النمو لدى شركتنا

فيصل صرخوه: نفخربمشاركتنا في صفقتي "الأهلي" هذا العام والاكتتاب بزيادة رأس المال وإطلاق الإصدار

علي خليل: نجاح الصفقة انعكاس للسمعة الممتازة للبنك الأهلي الكويتي والخبرة المهنية لمديري الاكتتاب المشتركين

نجح البنك الأهلي الكويتي بإصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لكفاية رأس المال بقيمة 50 مليون دينار تستحق بعد 10 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإصدار إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي ومساعدته على المضي قدماً والاستفادة من الوضع القوي للاقتصاد الكويتي.
وقد حظي الإصدار الذي شاركت في إدارته كل من شركة ABK Capital وكامكو إنفست وشركة المركز المالي الكويتي "المركز" بإقبال استثنائي تجاوز الاكتتاب فيه 2.2 مرة. وتظهر المشاركة الكبيرة الجودة العالية التي يتمتع بها الإصدار، والسمعة المميزة للبنك الأهلي الكويتي والإدارة الفعالة للإصدار من قبل مديري الإصدار المشتركين.
وتتوزع السندات على شريحتين، شريحة ذات سعر فائدة ثابت، وشريحة ذات سعر فائدة متغير تبلغ قيمة كل منهما 25 مليون دينار كويتي، وتقدم الشريحة الثابتة سعر فائدة يبلغ 6.25% سنوياً، في حين تبلغ فائدة الشريحة المتغيرة 2.25% فوق سعر الخصم الذي يحدده بنك الكويت المركزي.

جودة الأصول
ومنحت وكالة كابيتال انتليجنس للتصنيف الائتماني، السندات التي تم إصدارها تصنيف BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به البنك الأهلي الكويتي على صعيد جودة الأصول، ونسبة التغطية القوية، والرسملة الجيدة، والسيولة الكافية، والتمويل المدعوم بقاعدة مستقرة من ودائع العملاء.
وتعليقاً على نجاح الإصدار، قال عبدالله السميط، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي بالوكالة: "يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على ثقة المستثمرين العالية بقدرات البنك الأهلي الكويتي، والتزامنا بالنمو المستدام والابتكار، ويسلط الضوء في الوقت نفسه على مواصلة حفاظنا على قاعدة رأسمالية قوية وتعزيز مبادراتنا الإستراتيجية، ونحن نقدّرعالياً الإقبال الكبير الذي شهدناه خلال العملية، ونتطلع للاستفادة من هذه الزيادة لدفع نمونا والمساهمة في تطوير المشهد المالي الديناميكي في دولة الكويت".
من جهته، قال الدكتور حسين شحرور، الرئيس التنفيذي في شركة” :ABK Capital سعداء بالنجاح الباهر الذي حققه إصدار السندات المساندة ضمن الشريحة الثانية من كفاية رأس المال للبنك الاهلي الكويتي، مما يعكس ثقة السوق في الأداء الثابت الذي يتمتع به البنك، ولا شك في أن هذا الإنجاز سيعزز ستراتيجية النمو لدى الشركة ويدعم أهداف البنك".

شركة استثمارية رائدة
وأكد شحرور سعي شركة ABK Capital إلى تعزيز وجودها كشركة استثمارية رائدة في دولة الكويت، وإثراء تجربة عملائها الاستثمارية، وبناء علاقات طويلة الأمد معهم، وذلك من خلال عقد شراكات عالمية وتقديم حلول استثمارية مبتكرة.
وفي سياق متصل، قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي لـ كامكو إنفست: "نفخر بمشاركتنا في صفقتي البنك الأهلي الكويتي هذا العام وهما الاكتتاب بزيادة رأس المال الذي تم تجاوز الاكتتاب فيه 3.31 مرة المبلغ المطلوب خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى جانب إصدار السندات المساندة هذا".
وأضاف: "يعكس نجاح هذه العمليات متانة البنك الأهلي الكويتي، والثقة في الآفاق الاقتصادية لدولة الكويت والقطاع المصرفي فيها. إن الدور الذي نلعبه كشركة استثمارية في إدارة مثل هذه الصفقات بكفاءة عالية يعتبر أمراً حيوياً لنمو أسواق رأس المال في دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نعرب عن امتناننا للعمل الدؤوب الذي بذله فريق أسواق رأسمال الدين في كامكو إنفست في هذه الصفقة، إلى جانب التعاون البناء والاحترافي من قبل مديري الاكتتاب المشتركين".

اهتمام المستثمرين
ومن ناحيته، قال علي خليل، الرئيس التنفيذي في شركة المركز المالي الكويتي "المركز": "مع استكمالنا لهذا الإصدار، يسعدنا أن الصفقة قد حظيت باهتمام كبير من المستثمرين مدفوعة بالسمعة الممتازة التي يتمتع بها البنك الأهلي الكويتي والخبرة المهنية "للمركز" ولمدراء الاكتتاب المشتركين. ونقدر في "المركز" علاقتنا المتينة مع البنك الأهلي الكويتي، ونسعى للحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها من خلال التعاون المستمر فيما بيننا".
وأضاف: "ولقد ساعد "المركز" عدداً من الشركات المحلية من مختلف القطاعات في إصدار السندات والصكوك للحصول على التمويل المطلوب لدعم أعمالها، والتي قام بها فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية من الاختصاصيين ذوي الخبرة الواسعة، وقدرات التنفيذ الفني المتميزة، والتي تمكننا من الاستمرار في خدمة احتياجات العملاء والمستثمرين في سوق المال الكويتي".
وفي الختام، أعرب السميط عن امتنانه لبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ومديري الإصدار المشتركين وهم شركات ABK Capital وكامكو إنفست والمركز المالي الكويتي "المركز" على دورهم الفعال في إغلاق هذه العملية بنجاح.