"بيتك كابيتال" مدير رئيسي في إصداري "أبوظبي الأول" و"بوبيان"

سلط تقرير بيتك كابيتال لأسواق الصكوك والدخل الثابت الضوء على آخر مستجدات أسواق الدخل الثابت الإسلامية وأداء مؤشره في الربع الأول
وسجل مؤشر "بيتك كابيتال" للصكوك ارتفاعا طفيفا على العائد الإجمالي بنسبة 0.42% خلال الربع الأول من 2021 بقيمة إجمالية 119.2 نقطة، وقد أثر الانخفاض العام في أسعار صكوك الشركات على القيمة الإجمالية لمؤشرات الصكوك على الرغم من بقاء الصكوك السيادية وشبه السيادية مستقرةً منذ بداية العام، وإذا ما قارنا المؤشرات المماثلة الأخرى كان مؤشر "بيتك كابيتال" للصكوك هو المؤشر الوحيد الذي أقفل في المنطقة الخضراء. وبدأت إصدارات الصكوك هذا العام مع إصدار بنك أبوظبي الأول بقيمة 500 مليون دولار وبعائد 1.411% على 5 سنوات ، وحاز الإصدار من وكالة فيتش على تصنيف ائتماني AA ، ومن وكالة موديزعلى Aa3، وشاركت "بيتك كابيتال" كأحد المديرين الرئيسين الذين أداروا وساهموا بنجاح الإصدار.
وتلاه إصدار صكوك البنك الأهلي التجاري في السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار حيث تجاوز الاكتتاب 5 أضعاف قيمة الإصدار، وقد سيطرت الطلبات الواردة من مستثمري الشرق الأوسط على نسبة 46% من عملية الاكتتاب تلاهم المستثمرون الأوروبيون بنسبة 39% من الطلبات.
وقام البنك الإسلامي للتنمية بإصدار بقيمة 2.5 مليار دولار تحت مسمى صكوك الاستدامة الخضراء الصديقة للبيئة لمدة 5 سنوات ، تم تسعيرها عند 33 نقطة أساس فوق متوسط سعرالمبادلة (Mid Swap Rate) وبمعدل عائد إجمالي 1.262%. وتمكنت جزر المالديف من إصدار صكوكها بعائد 9.875% لمدة 5 سنوات.
وعادت وزارة الخزانة البريطانية إلى السوق بعد انقطاع طويل ونجحت في تسعير صكوك الإجارة لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني وحصل الإصدار على معدل عائد 0.333% والذي يعكس تصنيف حكومة بريطانيا الائتماني الممتاز بمعدل AA من وكالة أس أند بي و AA- من وكالة فيتش و Aa3 من وكالة موديز، وقامت "بيتك كابيتال" بدورمدير مشارك بهذا الإصدار العالمي .
كما قام بنك بوبيان مؤخرا بإصدار صكوك راسمالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 500 مليون دولار بعائد 3.95%، وقد شاركت "بيتك كابيتال" في هذه الصفقة الناجحة كمدير رئيسي، وتجاوز الاكتتاب 2.6 ضعف قيمة الإصدار،حيث اجتذبت الصكوك طلبات بقيمة 1.3 مليار دولار .
وقد بلغت قيمة إصدارات الصكوك خلال الربع الأول من هذا العام 6.24 مليار دولار ، مقارنة بـ 8.73 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.