"هيرمس": تقييم اندماج "بيتك- المتحد"... عادل

قالت مجموعة "هيرمس" إن تقييم صفقة اندماج بيت التمويل الكويتي "بيتك" وبنك الأهلي المتحد البحريني عادل. وأضافت المجموعة إن جدوى صفقة الاندماج بين بيتك والبنك الأهلي المتحد سوف تكون لها مزايا عديدة .
وعددت المزايا مثل دخول "بيتك" إلى أسواق جديدة لا يعمل فيها حالياً كمصر والمملكة المتحدة والإمارات.
كما قدرت "هيرمس" أن تبلغ الحصة السوقية للكيان المندمج الجديد من الإقراض نحو 23% موزعة بين 15% لبيت التمويل الكويتي، و8% للبنك الأهلي المتحد، مقارنة مع 27% لبنك الكويت الوطني (بما في ذلك بنك بوبيان التابع له) على الرغم من أنه سيشكل أكبر البنوك في الكويت من حيث الأصول متقدماً قليلا على البنك الوطني. ولفتت "هيرمس" إلى أن دخول البنوك الإسلامية الكويتية إلى السوق خلق أمام "بيتك" بيئة تشغيلية أكثر تحدياً، فيما يتعلق بخطط التوسع والحصة السوقية.
يذكر أن مجلس إدارة كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد وافقا من حيث المبدأ على نسبة مبادلة تبلغ 2.326 سهم من الأهلي المتحد، مقابل سهم واحد من بيت التمويل الكويتي ، قال رئيس مجلس إدارة "بيتك" حمد المرزوق إن الإجراءات المتعلقة بعملية استحواذ (بيتك) على البنك الأهلي المتحد ماضية قدما بعد أن خلصت كافة الدراسات الخاصة الى الجدوى المالية الايجابية ل(بيتك) من هذا الاستحواذ.
هذا واجريت الدراسات الخاصة بالاندماج من عدة مؤسسات عالمية ومحلية معروفة هي (غولدمان ساكس وجي بي مورغان وميريل لينش بنك أوف أميركا وشركة الشال).
وتتمثل الجدوى المالية الإيجابية للاستحواذ في عدة نقاط منها زيادة ايجابية مؤثرة في ربحية سهم (بيتك) للثلاث سنوات المقبلة أخذا بالاعتبار الاسهم التي ستصدر بغرض الاستحواذ اضافة الى زيادة الارباح المجمعة للمجموعة بأكثر من 90 في المئة مقارنة بأرباح عام 2018. كما أن من مزايا الاستحواذ أيضا تدعيم المركز المالي لبيت التمويل ليكون من اكبر البنوك الاسلامية عالميا واقليميا بحجم أصول اكثر من 94 مليار دولار وبحقوق مساهمين تناهز 10 مليارات دولار.
وسيزيد الاستحواذ القدرة الاقراضية للبنك بحوالي 61 في المئة مما يعزز قدرته على تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محليا واقليميا فضلا عن مساهمته في تخفيض تكلفة الاموال خصوصا على صعيد الاقتراض الدولي بسبب زيادة الارباح المجمعة وزيادة حجم الاصول بما يعزز ربحية البنك وقدرته التنافسية.