"الوطني للثروات": السيولة المالية مهمة في نجاح ستراتيجيات الاستثمار

استعرضت سلسلة مقالات "قيادة الفكر" الصادرة عن الوطني للثروات أهمية دمج اعتبارات السيولة ضمن استراتيجيات الاستثمار، حيث تقلل السيولة من تراجع قيمة المحفظة الاستثمارية وتحافظ على الاستقرار المالي.

وتلعب السيولة دوراً هاماً في الحد من تراجع قيمة المحفظة الاستثمارية والحفاظ على الاستقرار المالي بصفة عامة، إذ تعتبر السيولة بمثابة صمام أمان لتوفير الوصول الفوري إلى الأموال لتلبية الاحتياجات المالية قصيرة الأجل دون الحاجة إلى بيع الأصول طويلة الأجل بأسعار متدنية.

ويساهم ذلك في منع البيع القسري أثناء فترات ركود السوق، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم خسائر المحفظة.

واكدت المقالات ان الاحتفاظ بالسيولة يتيح ضمن مكونات المحفظة الاستثمارية للمستثمرين إمكانية اقتناص فرص الشراء خلال الفترات التي تتعرض خلالها الأسواق للاضطرابات، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من أسعار الأصول المخفضة وربما تعزيز عوائد المحفظة من خلال توظيف الأموال بشكل إستراتيجي عندما تنخفض الأسواق.

كما يعد التنويع عبر فئات الأصول المختلفة التي تتميز بمستويات متفاوتة من السيولة من الركائز الجوهرية لإدارة المخاطر، إذ تساهم موازنة الأصول السائلة مع الاستثمارات غير السائلة في توزيع المخاطر وتقلل من تأثير تقلبات السوق على المحفظة الإجمالية.

ويلعب الاستثمار في الأسواق العامة عالية السيولة، كجزء من الحلول الاستثمارية القائمة على النتائج، دوراً إستراتيجياً مهماً للغاية عند النظر إليه من خلال عدسة السيولة، حيث إن تحقيق التوازن الأمثل بين الاستثمارات السائلة وغير السائلة في محفظة عالمية متعددة الأصول يركز على نهج توزيع الأصول القائم على تقييم مخاطر السيولة.

كما يمكن أن يكون دمج الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) والصناديق الاستثمارية ضمن محفظة متنوعة من الأصول السائلة وغير السائلة نهجاً إستراتيجياً لتعزيز السيولة وإدارة المخاطر والتعامل مع تقلبات السوق. وتوفر هذه الأدوات الاستثمارية فرصاً جيدة للتنويع والإدارة المهنية وتوفير السيولة للتداولات.