20 مليار دولار... طلبات شراء أول طرح لسندات الكويت الدولية

منذ 8 سنوات و3 آجال

"بلومبيرغ": تجاوزت طلبات شراء المستثمرين في أول طرح لسندات الكويت الدولية منذ ثماني سنوات مستوى 20 مليار دولار، ما يبرز الإقبال الكبير على ديون البلاد.

وتطرح الكويت السندات بآجال استحقاق 3، و5، و10 سنوات، ويُتوقع أن تصنفها وكالتا "إس آند بي" و"فيتش" (Fitch) بدرجة (A+) و(AA) على التوالي.

ويبلغ النطاق الأولي للعائد على الشريحة الأقصر أجلاً نحو 70 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية، و85 نقطة أساس بالنسبة للسندات الأطول أجلاً، حيث من المتوقع صدور الشروط النهائية بخصوص حجم الطرح وفروق العائد في وقت لاحق.

على خط مواز، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في الكويت الى 25% بحلول 2030، في حين تبلغ حاليا دون 10%، لتظل منخفضة مقارنة بمعظم مصدري السندات الحكومية، مع ارتفاع اقتراض البلاد لسد العجز المالي. وتتولى إدارة الطرح خمسة بنوك هي "سيتي غروب"، و"غولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي هولدينغز"، و"جيه بي مورغان"، و"ميزوهو".