بيت التمويل الكويتي يصدر صكوكاً بقيمة مليار دولار لأجل 5 سنوات

*بسعر 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية... والطلبات على الإصدار تجاوزت المستهدف بأكثر من ضعفين

*السميط: الإقبال الكبير يؤكد ثقة المستثمرين والقوة الائتمانية ويؤكد دورنا في ترسيخ الصكوك عالمياً

*تعزيز مصادر التمويل طويلة الأجل وتمويل عمليات البنك بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية

*الرخيص: الصكوك تكتسب أهمية متزايدة كإحدى أبرز أدوات التمويل العالمية وتلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين

أعلن بيت التمويل الكويتي عن نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وقد تم تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، وبعائد سنوي يبلغ 4.563%.

وفاق حجم الطلبات على الاصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من قبل مستثمرين من الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

الإقبال على الإصدار

وأكد رئيس الخزانة- الكويت في بيت التمويل الكويتي، احمد عيسى السميط، أن الإقبال القياسي على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي، وستراتيجيته، وقوته الائتمانية، إضافة إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية.

وأوضح أن بيت التمويل الكويتي لعب دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الصكوك كأداة تمويلية تنافسية تحظى بقبول عالمي، وتستخدمها الشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها.

وأشار السميط إلى أن الهدف من الإصدار هو تعزيز عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى دعم توسعات الشركات إقليمياً ودولياً

وثمّن السميط دور شركة "بيتك"-كابيتال" للاستثمار التي لعبت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار.

واشاد بثقة المستثمرين، وبجميع مديري الاصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في انجاح الاصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج ايجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف.

أول إصدار في 2026

من جهته، أعرب نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد سعود الرخيص، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف، مشيرا الى أن الاصدار هو أول اصدار صكوك في المنطقة لسنة 2026.

ولفت الى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية لدى بيت التمويل الكويتي، كونه من أبرز أدوات التمويل في الاسواق العالمية والتي تلقى إقبالا كبيرا من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع وتنمية اعمالها، منوها بإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.

وأشار الرخيص إلى أن المدراء الرئيسيين للاصدار هم: "بيتك- كابيتال"، وبنك أتش أس بي سي (HSBC)، بنك دبي الاسلامي، بنك ابو ظبي الأول، بنك بوبيان، بنك ستاندرد تشارترد (SCB)، بنك ميزوهو (Mizuho)، بنك أبوظبي الاسلامي، المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص، بنك الصين BOC، وبنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD.