الكويت تصدر بنجاح سندات دولية بقيمة 3.25 مليارات دولار على شريحتين

أعلنت وزارة المالية نجاح الكويت في إصدار سندات في أسواق الدين العالمية بقيمة إجمالية بلغت 3.25 مليارات دولار أميركي، وسط إقبال قوي من المستثمرين الدوليين، إذ تجاوز إجمالي طلبات الاكتتاب 9.1 مليارات دولار في ذروته، بما يعادل نحو 2.8 ضعف حجم الإصدار.

ووذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن الإصدار تضمن  شريحتين، الأولى بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات، بهامش بلغ 75 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، والثانية بقيمة مليار دولار أميركي لأجل 10 سنوات، بهامش بلغ 105 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الإصدار مشاركة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، إذ توزعت التخصيصات بحسب فئات المستثمرين على مديري الأصول بنسبة 39 في المئة، والبنوك بنسبة 31 في المئة، والمؤسسات والبنوك المركزية بنسبة 15 في المئة، وصناديق التحوط بنسبة 8 في المئة، وشركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 6 في المئة، وفئات أخرى من المستثمرين بنسبة 1 في المئة.

وعلى الصعيد الجغرافي، توزعت التخصيصات على المملكة المتحدة وأوروبا بنسبة 36 في المئة، والأميركيتين بنسبة 23 في المئة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 19 في المئة، وآسيا بنسبة 12 في المئة، وأسواق دولية أخرى بنسبة 10 في المئة.

وفي هذا السياق، قال وزير المالية د. يعقوب الرفاعي إن نجاح الإصدار يعكس ثقة مجتمع الاستثمار الدولي بالكويت ومتانة أسسها الاقتصادية والمالية.

وأضاف الرفاعي أن الدولة ستواصل اتباع نهج منضبط في إدارة المالية العامة والدين العام، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الوصول إلى أسواق رأس المال، وصون المتانة المالية للدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع الاقتصاد.

وتولت كل من سيتي (Citi) وغولدمان ساكس إنترناشونال (Goldman Sachs International) وإتش إس بي سي (HSBC) وجي بي مورغان (JP Morgan) وإس إم بي سي (SMBC) مهام المنسقين العالميين المشتركين للإصدار، فيما شاركت كل من باركليز (Barclays) وآي سي بي سي (ICBC) ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) بصفتها مديرين رئيسيين مشتركين للإصدار.