"ابيكورب" تجمع 750 مليون دولار من إصدار سندات لمدة 5 سنوات

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية "ابيكورب" عن نجاح إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأميركي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل مدته خمس سنوات.وقالت "ابيكورب" في بيان إن الإصدار الأخير يعدّ ضمن برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الذي دشنته الشركة العام الماضي 2020 بهدف تدعيم عمليات الشركة وتعزيز الوضع المالي ومعدلات السيولة القوية لديها.وأشارت إلى أن الإصدار حظي بإقبال واسع محققاً طلبات شراء تخطّت ملياري دولار وبنسبة تغطية تجاوزت 250%، وشكّلت الجهات السيادية وشبه السيادية مثل البنوك المركزية والبنوك التنموية متعددة الأطراف وغيرها نحو 57% من مجموع الطلبات، بعلاوة إصدار بلغت 69+ نقطة أساس وتكلفة ثابتة للتمويل بلغت 1.26% سنوياً، والأقل في تاريخ الشركة . وأوضحت أن الإصدار مثل نقلة نوعية لابيكورب من حيث التوزيع الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 82% من مجموع المستثمرين والبالغ عددهم أكثر من 65 مستثمر.وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشاركين في الإصدار كلا من سيتي بنك، وبنك أوف أميركا سيكيوريتيز، وبنك نومورا، وبنك التعمير الصيني.