"الأهلي المُتحد - الكويت " يقرع جرس الافتتاح في بورصة "ناسداك دبي"

أعلن البنك الأهلي المتحد - الكويت عن اعتزازه بالنجاح الكبير الذي شهدته عملية إصداره صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بمبلغ 600 مليون دولار أميركي لتدعيم قاعدة رأس المال، حيث رحبت بورصة "ناسداك دبي"، البورصة الدولية للمنطقة، بإدراج هذه الصكوك، وقام أمس مدير عام الخزينة بالبنك الأهلي المُتحد –الكويت،عبدالله اللنقاوي بقرع جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بإدراج الصكوك، وهو ما يعكس مركز البنك الأهلي المتحد القوي كمؤسسة مالية إسلامية رائدة ، كما يعكس هذا الإدراج الروابط الوثيقة بين أسواق المال في كل من الكويت والإمارات.
كما تجاوزت الاكتتابات في هذه الصكوك 1.8مليار دولار بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، مما يعكس ثقة المستثمرين في إدارة البنك وأدائه وأعماله. يمنح الإصدار معدل أرباح يبلغ 3.875% سنويا يتم توزيعه بصورة نصف سنوية.
وتعليقا على النجاح الذي حققته هذه الصكوك أفادت الرئيس التنفيذي بالوكالة بالبنك الأهلي المتحد – الكويت جهاد الحميضي أن هذا الإصدار هو الإصدار الثاني للبنك الأهلي المتحد – الكويت -الذي يتم إدراجه بنجاح في سوق ناسداك دبي نظراً للثقة الكبيرة في مصداقية السوق وشفافية التعامل مع الإصدارات والمستثمرين والمتعاملين وتوفير سوق ثانوي نشيط وآمن للتعامل بعد الإصدار في الأوراق المالية. كما يؤدي إدراج صكوك البنك الأهلي المتحد في بورصة ناسداك دبي- البورصة المالية الدولية في المنطقة- إلى تدعيم علاقاتنا بالمستثمرين على مستوى العالم.
وأضافت الحميضي: إن الإقبال الهائل الذي شهده إصدارنا الاخير للصكوك، يدل بوضوح على ثقة السوق في ستراتيجية نمو البنك الأهلي المتحد – الكويت -على الرغم من تحديات جائحة فيروس كورونا، كما يعد مؤشرا على متانة الوضع الائتماني القوي للبنك والمكانة التي يتمتع بها لدى كل من المستثمرين الدوليين والإقليميين".
الجدير بالذكر أن البنك قد أعلن في أواخر مايو الماضي عن حصوله على موافقات نهائية من هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي لإصدار أوراق مالية (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم)، حيث أفاد آنذاك إن الإصدار يندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وذلك من أجل تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفق متطلبات لجنة "بازل 3"، وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك الإسلامية بهذا الخصوص. تعد هذه الصكوك دائمة وتعتمد على نموذج تمويل المضاربة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء. أفاد البنك أن تاريخ الاستدعاء الأول الاختياري يكون بعد خمس سنوات من تاريخ السداد..ولعل اختيار البنك للتوقيت المناسب وحجم وشروط الإصدار والاسواق المستهدفة يقف وراء نجاح الإصدار بعد أن قام البنك بتعيين كل من سيتي بنك، وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارتر، كمنسقين عالميين بجانب دورهم مع كل من بيتك كابتال وكامكو إنفست ومصرف أبو ظبي الإسلامي وبنك الكويت الدولي كمدراء إصدار واكتتاب مشتركين.
وعكست تغطية الاكتتاب وإقبال مستثمرين من منطقة الخليج العربي وآسيا أوروبا بكثافة، مدى نجاح البنك في خطة تسويق الصكوك وسلسلة الاجتماعات التسويقية التي سبقت طرح الصكوك للاكتتاب، حيث جاء مجموع الصكوك التي تم الاكتتاب بها بما نسبته 70% من حجم الإصدار من دول الخليج العربي شملت الكويت والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بجانب إقبال دولي من اوروبا والمملكة المتحدة بلغ 18% .