البنك الوطني يصدر أوراقاً مالية دائمة بقيمة 750 مليون دولار

طلبات الاكتتاب تتخطى مستوى قياسياً بلغ 2.3 مليار دولار... والتغطية بأكثر من 3 مرات تعكس الثقة العالمية

أعلن بنك الكويت الوطني عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأميركي وقابلة للاسترداد بعد 6 سنوات بقيمة 750 مليون دولار وبفائدة تبلغ 4.5% سنوياً والتي تعد الأدنى في المنطقة بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة وبين فئتي الإصدارات التقليدية والإسلامية.
وتخطت طلبات الاكتتاب على تلك الأوراق المالية مستوي قياسي بلغ 2.3 مليار دولار وهو ما يعادل تغطية الإصدار بأكثر من 3 مرات.
ويعد حجم الإصدار البالغ قيمته 750 مليون دولار الأكبر ضمن فئة الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال والتي يتم طرحها وفقاً للقاعدة A144 على مستوى الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط.
وسيدخل الإصدار الجديد ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1) وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفقاً لمتطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
وحظي الإصدار الذي سيدرج في بورصة ايرلندا على إقبال واهتمام كبيرين من قبل مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها بنك الكويت الوطني على المستوى العالمي، حيث شهد الإصدار ولأول مرة إقبال قياسي من قبل مستثمري الولايات المتحدة الأمريكية الذين استحوذوا على نسبة 33% من تغطية الإصدار ونحو27% من المملكة المتحدة و20% من مستثمري أسيا و10% لمستثمري أوروبا ومن الشرق الأوسط بنحو 10%.
وتعد المشاركة العالمية البالغ نسبتها 90% في تغطية الإصدار الأعلى إقليمياً على مستوي الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وذلك بالمقارنة مع الإصدارات المماثلة.
وأكد بنك الكويت الوطني على أن هذا الإصدار قد حاز على تصنيف Baa3 من قبل الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني موديز، الأمر الذي يعكس التصنيفات الائتمانية العالية التي يتمتع بها البنك. وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وجي بي مورغان وسيتي بنك وإتش إس بي سي ويو بي اس وستاندرد تشاردر كمنسقين ومديري للإصدار.
هذا ويعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعليه على قطاع البنوك التجارية ويحافظ في الوقت نفسه على أعلى التصنيفات الائتمانية على مستوى كل البنوك في المنطقة بإجماع وكالات التصنيف الائتماني المعروفة: موديز، وستاندر آند بور وفيتش. كما يتميز بنك الكويت الوطني بانتشار شبكته محلياً وعالمياً، والتي تمتد في 4 قارات لتشمل أفرع وشركات تابعة ومكاتب تمثيل في كل من الصين، وجينيف، ولندن، وباريس، ونيويورك، وسنغافورة، بالإضافة إلى تواجدها الإقليمي في كل من لبنان، والأردن، ومصر، والبحرين، والسعودية، والعراق، وتركيا، والامارات.