المرزوق: "بيتك" و"المتحد" اتفقا على متوسط معدل تبادل الأسهم

54 % زيادة في الأسهم مقابل 94 % نمواً في الأرباح لـ"بيتك" ومؤشرات إيجابية للتوزيعات النقدية مستقبلاً

الظروف الحالية في الأسواق الخليجية تحفز الشركات على التوجه نحو الكيانات الكبرى لمواجهة المنافسة المحتدمة

تقارير الوكالات العالمية ومنها "موديز" أكدت أن الاندماج يمثل خطوة صحيحة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية


قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي "بيتك"، حمد المرزوق إن الإجراءات المتعلقة بعملية الاستحواذ لـ "بيتك" والبنك الأهلي المتحد ماضية قُدُماً بعد ان خلصت كافة الدراسات الخاصة بهذا الموضوع والتي أجريت من عدة مؤسسات عالمية ومحلية معروفة (غولدمان ساكس، وجيه بي مورغان، وميريل لينش بنك أوف أميركا، وشركة الشال) الى الجدوى المالية الايجابية لبيت التمويل الكويتي من هذا الاستحواذ والتي تتمثل فيما يلي:
1- زيادة ايجابية مؤثرة في ربحية سهم بيت التمويل للثلاث سنوات المقبلة اخذا بالاعتبار الاسهم التي ستصدر بغرض الاستحواذ. مع الاشارة الى ان الدراسات المعدة من قبل المستشارين المذكورين اعلاه قد بينت ان الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الاعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في الشرق الاوسط .
2- زيادة الأرباح المجمعة للمجموعة بأكثر من 90% مقارنة بأرباح 2018 .
3- تدعيم المركز المالي لبيت التمويل ليكون من اكبر البنوك الاسلامية عالميا واقليميا وبحجم اصول اكثر من 94 مليار دولار وبحقوق مساهمين تناهز 10مليار دولار .
4- زيادة القدرة الاقراضية للبنك بعد الاستحواذ بحوالي 61% الامر الذي سيعزز من قدرته على تمويل المشاريع الضخمة ومشاريع البنية التحتية محليا واقليميا .
5- تخفيض تكلفة الاموال وخاصة على صعيد الاقتراض الدولي بسبب زيادة الارباح المجمعة وزيادة حجم الاصول الامر الذي سيعزز من ربحية البنك وقدرته التنافسية.
6- تعزيز الانتشار الجغرافي للمجموعة بعد الاستحواذ وبما يتيح لها الدخول في اسواق جديدة مثل مصر والمملكة المتحدة والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء البنكين .
وأوضح المرزوق انه وفي ضوء الجدوى المالية التي اشارت اليها الدراسات فقد اتفق كل من بيتك والاهلي المتحد على تعيين مستشارين عالميين (hsbc و credit suisse) لإجراء دراسة تقييم المعدل العادل لتبادل اسهم البنكين واعتماد متوسط التقييم المقدم من المستشارين المذكورين حيث انتهت دراستاهما الى متوسط تبادل يبلغ 2.325581 سهم من اسهم البنك الاهلي المتحد مقابل سهم واحد من اسهم بيتك ، مشيراً الى أن مجلس ادارة بيتك ووفقا للافصاح الذي ارسل لهيئة اسواق المال وبورصة الكويت قد اعتمد معدل التبادل المذكور والذي يخضع لدراسات التقصي النافي للجهالة من قبل كل بنك على الاخر.
واضاف المرزوق ان الاستحواذ في حال اعتماد دراسات التقصي النافية للجهالة والحصول على الموافقات الرقابية سيتم من خلال اصدار اسهم تعادل حوالي 53.96% من اسهم بيتك الحالية. وبين ان ارباح بيتك ووفقا لآخر بيانات منشورة ستزداد بنسبة 94% مقابل الزيادة المذكورة في اسهم بيتك، وهو الامر الذي يصب بكل تأكيد في مصلحة مساهمي بيتك من خلال زيادة ربحية السهم وذلك دون الاخذ بالاعتبار المزايا المالية المترتبة على دمج عمليات البنكين سواء من حيث اختصار المصاريف التشيغلية أو تعظيم الايرادات.
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة بعد الاتفاق على سعر التبادل العادل ستكون التقدم بالطلب الرسمي إلى الجهات الرقابية في الكويت والبحرين، ممثلةً بـبنك الكويت المركزي ومصرف البحرين المركزي والجهات الرقابية الاخرى للحصول على الموافقات اللازمة لإجراء دراسات التقصي النافي للجهالة واية موافقات اخرى مطلوبة.
وأضاف أن تكامل "الكيان الجديد" يعزز الربحية من خلال تقليل التكاليف وزيادة قوة التسعير والسيولة، فضلاً عن استفادة "بيتك" من الوصول إلى أسواق جديدة وترسيخ مركزه الريادي في الكويت، والاستفادة من الخبرات المصرفية لدى البنكين.
وأوضح المرزوق أن المعطيات الاقتصادية الأخيرة والمنافسة المحتدمة وعوامل عدة مثل تراجع الربحية وقيود السيولة، استدعت استجابة آنية وقراءة دقيقة لواقع الصناعة المصرفية في المنطقة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية في الأسواق الخليجية تحفز الشركات على التوجه نحو الكيانات الكبرى ، وستستمر الضغوط في هذا الاتجاه، خاصة وأن مبررات الاندماج واضحة في ظل التخمة التي تعاني منها الصناعة المصرفية الخليجية. ولفت المرزوق إلى أن صفقات اندماج كثيرة ظهرت في الآونة الأخيرة على مستوى الأسواق الخليجية مما يؤكد أهمية عمليات الاستحواذ والاندماج وضرورتها في هذه الفترة، وستظهر كيانات كبيرة في الساحة المصرفية قريباً ستفرض على المنافسين الآخرين إعادة التفكير بنموذج عملهم.
واختتم المرزوق بأن مجلس ادارة "بيتك" والذي وضع ستراتيجية فاعلة للبنك خلال الـ 4 سنوات الماضية أثمرت عن زيادة كبيرة في ارباح البنك بحوالي 94% ، وخلال هذه الفترة اتخذ قرار الاستحواذ ليقينه بأن هذه الخطوة ستدعم زخم النمو الذي تحقق بالسنوات الماضية وستعمل على ترسيخ مركز البنك ومكانته كبنك رائد محليا واقليميا ودوليا.