انطلاق الاكتتاب العام لجزء من أسهم "أرامكو" لإدراجها في السوق السعودي

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.
و أعلنت شركة (أرامكو) السعودية أنه سيتم تحديد سعر الطرح النهائي (سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين) في نهاية فترة بناء سجل الأوامر.
وقالت (أرامكو) في ان الحكومة السعودية تعتزم بيع جزء من أسهمها في (أرامكو) معلنة نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق الرئيسية لدى هيئة السوق المالية السعودية.
وأكدت (أرامكو) التزامها بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام مشيرة إلى أن مجلس ادارة الشركة يعتزم إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 75 مليار دولار فيما يتعلق بالسنة المالية 2020 بالإضافة إلى أي أرباح خاصة محتملة.
وأضافت أن مجلس إدارة الشركة قرر توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024 لافتة إلى أنه إذا قلت الأرباح عن 09375ر0 دولار للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال مكون من 200 مليار سهم) فإن الحكومة ستتنازل عن حقها في الحصول على جزء من الأرباح المستحقة لأسهمها بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية.
وذكرت أنه سيتم دفع المبلغ المتبقي من الأرباح المرحلية المتاح للتوزيع والذي حدده المجلس وفقا لتقديره إلى الحكومة السعودية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة (أرامكو) ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان في تصريح صحافي ان "هذا اليوم يمثل علامة فارقة في تاريخ الشركة وخطوة مهمة نحو تحقيق (رؤية المملكة 2030) الرامية إلى تحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام". وأضاف الرميان أن (أرامكو) باتت ومنذ تأسيسها لاعبا أساسيا في مجال إمدادات الطاقة العالمية من خلال استراتيجية واضحة المعالم وطويلة الأجل ومبادئ الحوكمة الرشيدة وتبني معايير عالمية في مجالي الأداء التشغيلي والانضباط المالي. وذكر أن إستراتيجية الشركة مدعومة بحقوقها الحصرية وطويلة الأجل في استغلال ثروة السعودية الفريدة من الموارد الهيدروكربونية التي تديرها بهدف تحقيق أفضل مستويات الإنتاج وزيادة القيمة على المدى الطويل وفي الوقت نفسه تسعى الشركة إلى المحافظة على كثافة الكربون المنخفضة في إنتاجها من النفط الخام. وفي رده على سؤال قال: "خلال عشرة أيام سيتم وضع تقارير المحللين لتحديد النطاق السعري لأسهم أرامكو"، متابعاً: "بعد تحديد سعر الاكتتاب بنحو خمسة أيام سيتم إدراج السهم في تداول". من جانبه قال رئيس شركة (أرامكو) وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في "تتمثل رؤية (أرامكو) في أن تكون أكبر شركة متكاملة للطاقة والكيميائيات في العالم حيث أنتجت الشركة على مدى السنوات الثلاث الماضية واحدا من كل ثمانية براميل من النفط الخام المنتج على مستوى العالم" ، مشيرا الى إنه سيتم إعلان نشرة إصدار "أرامكو" يوم 9 نوفمبر 2019. وأضاف الناصر أن "مهمتنا تتمثل في تزويد المساهمين لدينا بخلق قيمة طويلة الأجل في ظل تقلبات أسعار النفط الخام وذلك من خلال المحافظة على موقعنا المتفوق في إنتاج النفط الخام والغاز والحصول على قيمة إضافية عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية ونمو محفظة أعمالنا بشكل مربح".
وأوضح أن الشركة تسعى لتحقيق أهدافها المتمثلة في تعزيز استدامة أعمالها مستفيدة في ذلك من التقنية والابتكار للحد من أثر أعمالها على البيئة كما "أننا نسخر التقنية من أجل زيادة كفاءة إنتاج النفط الخام والغاز ورفع مستوى الموثوقية والاستدامة". وأوضح الناصر أن الاكتتاب يمنح المواطنين والمستثمرين الحق في الامتلاك المباشر لجزء قيم من أرامكو، التي تعتبر أكبر شركة متكاملة في العالم للنفط الخام والغاز. وقال "أرامكو أنتجت خلال الثلاثة أعوام الماضية واحدا من كل 8 براميل نفط الخام عالمياً وفي الستة أشهر الأولى 2019 من أنتجت ما يصل 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي يوميا، وهي تدير احتياطات السعودية من السوائل التي تقدر بنحو خمسة أضعاف احتياطيات الشركات الخمس الكبرى مجتمعة حسب بيانات نهاية العام الماضي.


هل يحق للخليجيين الاكتتاب؟

كشفت هيئة السوق المالية السعودية، امس عن موافقتها على الاكتتاب العام الأولي لعملاق النفط السعودي- أرامكو السعودية. ووفقاً لوثائق نشرتها أرامكو فإنه سيتم الإعلان في وقتٍ لاحق عن آلية وكيفية الاكتتاب لمن تنطبق عليهم الشروط، علماً بأن الحكومة السعودية هي التي تبيع الأسهم بوصفها المساهم في الشركة.
وحددت أرامكو الفئات التي بإمكانها المشاركة بالاكتتاب العام للشركة؛ ويأتي على رأسها جميع المواطنين السعوديين. وأكدت أرامكو أنه يحق لجميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وبعض الأجانب المقيمين في السعودية، الاكتتاب على الأسهم. ويتمكن المساهمون من المشاركة – جميع الفئات - إما من خلال حساب مصرفي أو محفظة استثمارية لدى أحد البنوك المستلمة.
ويبدأ الطرح العام الأولي لأسهم أرامكو بداية في السوق المحلية "تداول"، وهي سوق الأسهم الأساسية في السعودية.

البنوك المحلية والعالمية المشاركة في التسويق

أعلنت شركة شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" - أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم والتي تعود ملكيتها بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية- عن تفاصيل الطرح العام الأولي في السوق السعودي.
وكشفت وثيقة طرح "أرامكو"، عن قائمة البنوك المشاركة في تسويق الطرح العام الأولي لجزء من أسهمها في سوق المال السعودي.
وقالت الشركة إنها قامت بتعين كل من سيتي جروب العربية السعودية وشركة كريديت سويس العربية السعودية وشركة جولدمان ساكس العربية السعودية وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة جي بي مورجان العربية السعودية وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية وشركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتهم مستشارين ماليين للشركة" يشار إليهم فيما يلي بـ المستشارين الماليين".
كما عينت الشركة كلاً من شركة سيتي جروب ماركتس ليمتد وكريديت سويس للأوراق المالية "أوروبا" المحدودة وشركة جولدمان ساكس إنترناشونال وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية وجي بي مورقان سيكيوريتيز بي إل سي وشركة ميريل لينش المملكة العربية السعودية ومورغان ستانلي- كو إنترناشونال بي إل سي وشركة الأهلي المالية وشركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار بصفتهم منسقين رئيسيين ومديري سجل الاكتتاب للشركة "يشار إليهم فيما يلي بالمنسقين الدوليين".
وعينت كلاً من شركة الراجحي المالية والمجموعة المالية هيرميس وجي أي بي كابيتال وشركة الرياض المالية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المحليين "مديري سجل الاكتتاب المحليين". كما عينت الشركة كلاً من بانكو سانتاندير إس إيه وبي إن بي باريبا وبي أوس أي أسيا المحدودة وكريدي أجريكول بنك التمويل والاستثمار ودويتشه بنك إيه جي فرع لندن وبنك أبوظبي الأول وميزوهو إنترناشيونال بي إل سي وأر بي سي أوروبا المحدودة وإس إم بي سي نيكو كابيتال ماركت ليمتد وسوسيته جنرال ويو بي إس أي جي فرع لندن بصفعتهم مديري سجل الاكتتاب خارج المملكة "