"ايكويت للبتروكيماوت" ستطرح سندات بنصف مليار دولار

قالت اربعة مصادر مطلعة: ان شركة ايكويت للبتروكيماويات تعتزم اصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار ربما اليوم، وهو ما يحيي اصدارا للديون جرى تأجيله في اواخر مارس بسبب تقلبات الاسواق.
وقال اثنان من المصادر وفق وكالة رويترز ان الاصدار سيتالف من صكوك لاجل خمس سنوات وسندات تقليدية في اصدار بالحجم القياسي، وهو ما يعني انه لن يقل عن 500 ملون دولار.
وفي اواخر مارس، كانت ايكويت للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات ووحدة من موسسة البترول الكويتية، تعتزم أصدار سندات مقومة بالدولار لاجل عشر سنوات و30 سنة وصكوك لاجل خمس سنوات. وتقول المصادر: انها اجلت تلك الخطط بعد الاخفاق في الحصول على التسعير الذي سعت اليه عقب تقلبات ضخمة في السوق.
ولم ترد ايكويت للبتروكيماويات حتى الان على طلب من رويترز للتعقيب على الصفقة.
وقال احد مديري الصناديق عن الصفقة الجديدة ”بيع صعب في هذه السوق“، مشيرا الى ضعف نتايج اعمال الشركة وخلفية صعبة للقطاع.
واكد مصدر ان البنوك التي اختيرت للاصدار الاصلي في مارس هي التي سترتب العملية.
وكانت البنوك التي عُينت في مارس اذار هي سيتي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال وام.يو.اف.جي والوطني للاستثمار (ان بي كيه كابيتال) وبنك ابوظبي الاول واتش.اس.بي.سي وميزوهو واس.ام.بي.سي نيكو.
وقد جمعت قطر وابوظبي والسعودية مجتمعة 24 مليار دولار في اصدارات ضخمة لسندات الشهر الماضي، والتي كانت اول اصدارات ديون عامة في منطقة الخليج منذ فبراير.
واظهرت السوق الاساسية المزيد من الدلايل على التحسن الاسبوع الماضي عندما جمعت البحرين، المصنفة ديونها عالية المخاطر، ملياري دولار في اصدار للدين.
وقالت مصادر امس: ان صندوق مبادلة التابع لحكومة ابوظبي عين بنوكا لاصدار محتمل لسندات في ثلاث شرايح يتكون من سندات تقليدية لاجل ست سنوات وعشر سنوات وسندات فورموزا مزدوجة الادراج لاجل 30 عاما.