بنك الكويت الوطني ينجح في تسعير سندات بقيمة مليار دولار

* الإصدار أحد حلول التمويل المبتكرة لتحسين نسب التمويل المستقر على صعيد هيكل التسعير
* الإقبال الكبير من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم يرسخ ملاءة البنك

نجح بنك الكويت الوطني في تسعير سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد (Senior Unsecured Notes) مقومة بالدولار تستحق السداد بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها بقيمة مليار دولار والذي يعد أكبر الإصدارات المقومة بالدولارالأميركي للمؤسسات المالية في الكويت.
وتعزز هذه الأوراق المالية التي سيتم إصدارها وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A وضع السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنك وتدعم تحسين النسب الرقابية ذات الصلة وكذلك تنويع مصادر التمويل. وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب على الإصدار الجديد 1.7 مليار دولار ليصل معدل تغطية الإصدار إلى أكثر من 1.7 مرة ما يعكس الاقبال الكبير من المستثمرين العالميين. ومنح الطلب القوي من المستثمرين أفضلية كبيرة للبنك في تسعير تلك السندات التي بلغ معدل العائد عليها 1.726% بزيادة 95 نقطة أساس عن عائد سندات الخزانة الأميركية. فيما تنوع سعر الفائدة بين معدل فائدة ثابتة 1.625 % من تاريخ الإصدار حتى تاريخ الاستحقاق الأول ويتم توزيعها بشكل نصف سنوي وفائدة متغيرة بزيادة 105 نقطة أساس فوق معدل التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) بعد تاريخ الاستحقاق الأول على أن يتم توزيعها بشكل ربع سنوي.
ويعد الإصدار الأول من نوعه لسندات غير مضمونة قابلة للاستدعاء على مستوى إصدارات منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا الذي يتمتع بهيكل تسعير متنوع ما بين فائدة ثابتة ومتغيرة والذي يعد أحد حلول التمويل المبتكرة لتحسين نسب التمويل المستقـــــر لدى البنك والرائدة على صعيد هيكل التسعير.
وقد لاقى الإصدار إقبال واهتمام كبيرين من قبل قاعدة متنوعة من مستثمري أدوات الدخل الثابت والمؤسسات المالية حول العالم، حيث حقق إقبالا لافتاً من مستثمري الولايات المتحدة الأميركية الذين استحوذوا على 43% من تغطية الإصدار يليهم مستثمري آسيا بنسبة 26% ومستثمري أوروبا بنسبة 12% ومن منطقة الشرق الأوسط بنسبة 10% فيما استحوذ المستثمرين من المملكة المتحدة على 9% من تغطية الإصدار. وعلى صعيد توزيع تغطية الإصدار من حيث فئات المستثمرين، فقد استحوذ مديرو الأصول على 69% ثم البنوك بنسبة 22% يليها شركات التأمين وصناديق التقاعد بنسبة 9% من إجمالي طلبات الاكتتاب. ويعد بذلك بنك الكويت الوطني أول بنك على مستوى منطقة وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وافريقيا ينجح في تسعير أوراق مالية دائمة تدخل ضمن الشريحة الأولى لرأس مال البنك وكذلك إصدار أوراق مالية مساندة متوافقة مع متطلبات الشريحة الثانية لرأس مال البنك وأخيراً إصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية في السداد وذلك كله في أقل من 10 أشهر الأمر الذي يرسخ ريادة البنك في إصدار الأوراق المالية وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A الأكثر تطوراً وما يتمتع به من مكانة ائتمانية قوية وثقة كبيرة من المستثمرين العالميين. وكان البنك قد قام بتعيين كل من شركة الوطني للاستثمار وسيتي غروب وجي بي مورغان كمنسقين عالميين. كما عين البنك كل من: سيتي غروب، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، ستاندرد تشارترد، غولدمان ساكس إنترناشيونال، ميرل لنش إنترناشيونال، ام يو اف جي سيكوريتيز، وشركة الوطني للاستثمار كمديري اكتتاب وإصدار مشتركين.