الأربعاء 09 يوليو 2025
37°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

بنك برقان يتجه لاسترداد سندات دين بقيمة 100 مليون دينار

Time
الأحد 24 يناير 2021
View
5
السياسة
نجح في ديسمبر من العام الماضي في ادراج أوراق مالية رأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار في أسواق الدين العالمية تستحق السندات بعد 11 سنة من تاريخ إصدارها مع خيار الاسترداد بعد ست سنوات من تاريخ إصدارها ( 11NC6)، وقد حصلت على تصنيف A- من قبل وكالة فيتش ، تمتثل السندات للإطار التنظيمي لاتفاقية "بازل 3 "كما هو معتمد من قبل بنك الكويت المركزي.
بعد نجاح الإصدار، أعلن البنك اصدار اشعار بالاسترداد الكامل المبكر لأوراقها المالية الرأسمالية ضمن الشريحة الثانية لرأس المال البالغة 100 مليون دينار والتي تستحق في 9 مارس 2026 (سندات)، وفقًا لشروط وأحكام إصدارها تنص شروط وأحكام إصدار السندات على أنه يجوز لبرقان ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها أو في أي تاريخ سداد للفائدة بعد ذلك بشرط استيفاء الشرط 4 (د) (خيار الاسترداد) من الشروط والأحكام المرفقة بالسندات كما هو موضح في نشرة اكتتاب السندات المؤرخة 9 مارس 2016. وكان بنك الكويت المركزي أصدر موافقته الخطية المسبقة على ممارسة بنك برقان لخيار الاسترداد بتاريخ 28 أكتوبر 2020. واعتزم البنك ممارسة خيار الاسترداد لاسترداد السندات (بالكامل بقيمتها الاسمية، بالإضافة إلى الفوائد المتراكمة عليها) في التاريخ الذي يوافق انقضاء فترة 5 سنوات من تاريخ إصدار السندات أي في 9 مارس 2021 (تاريخ الاسترداد).
وتم تكليف شركة كامكو للاستثمار (كامكو إنفست) كوكيل مالي ووكيل سداد رئيسي للسندات، وسوف تدير عملية استرداد السندات وتقدم المشورة بشأنها.
وحصل البنك على تصنيف A + من وكالة فيتش (Fitch)، وA3 من موديز (Moody’s) و BBB + من اس اند بي (S&P) ، وهو مُصدر منتظم في أسواق الدين العالمية ، وتمت تسوية جميع إصدارات السندات السابقة للبنك بنجاح وفقًا لبنود وشروط طرحها.
آخر الأخبار