بنك برقان يصدر الشريحة الأولى لرأس المال

أعلن بنك برقان، عن نجاحه في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في أسواق رأس مال الدين الدولية.
وقال "برقان" في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه: "تتفق هذه الأوراق المالية مع الهيكل التنظيمي لبازل 3 الذي تبناه بنك الكويت المركزي، وجاءت العملية بعد حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية في لندن، هونغ كونغ، سنغافورة، أبوظبي، ودبي، وكذلك بعد استطلاعات إيجابية من الحملة الترويجية".
وأضاف أن سجل الطلبات حصد زخما قويا من مستثمرين عالميين، والذي سمح للبنك في إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار بعائد 5.750% و بهامش قدره 400.7 نقطة أساس فوق معدل الخزينة الأميركية لخمس سنوات.
وشهدت العملية طلبا قويا من قاعدة
متنوعة للمستثمرين والتي سمحت بتوزيع متوازن، وعلى الأخص، تم تخصيص الأوراق المالية للمستثمرين عبر الشرق الأوسط
51 %، آسيا 22 %، أوروبا 26 %، والحسابات الخارجية للولايات المتحدة 1 %. بالإضافة إلى ذلك، كان التخصيص متوازنا بشكل جيد بين عدة حسابات، منها البنوك 30 %، البنوك الخاصة 26 %، مديرو الصناديق 37 %، صناديق التقاعد وشركات التأمين 3 % والمستثمرين الآخرين 4 % مما عزز قائمة الطلبات.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل: "إن نجاح هذا الإصدار هو شهادة على قوة سوق الكويت المالي وقوة ائتمان بنك برقان، ونحن نود أن نعبر عن خالص امتناننا إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على حرصهم ومهنيتهم خلال عملية الإصدار".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان مسعود حيات أن قائمة الطلبات المتنوعة وذات الجودة العالية والتي فاقت حجم الإصداربـ 4.4 مرة تعكس ثقة المستثمرين على مستوى المنطقة والمستوى العالمي في ستراتيجية البنك، والإدارة المالية الحصيفة، والتطلعات للنمو والتطور.
كان الإصدار جزءاً من ممارسة تمويل واسعة، وعلى الأخص، تم القيام بها بالتزامن مع عرض شراء ما نسبته 46.04 % من قيمة الأوراق المالية الرأسمالية الدائمة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال والسابق إصدارها في 30 سبتمبر 2014 بمبلغ إجمالي وقدره230.1 مليون دولار بسعر 100.85% من القيمة الإسمية. وتعد ستراتيجية عرض إعادة الشراء بالتزامن مع الإصدار الجديد الأولى من نوعها في المنطقة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لبنك برقان – الكويت رائد الهقهق: "تظهر الستراتيجية المستمرة لبنك برقان في دعم الميزانية العامة للبنك بتمويل طويل الأجل والوفاء بالمتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة. وكان الدعم الذي قدمه مستشارو البنك لا غنى عنه لنجاح العملية".
وقام بنك HSBC Bank plc وبنك J.P. Morgan Securities plc بدور مديري عملية عرض الشراء. وتم تأكيد التصنيف الائتماني لبنك برقان عند A+ من قبل وكالة فيتش، تصنيف A3 من قبل موديز، وتصنيف BBB+ من قبل S&P وهو وراء القوة الائتمانية للبنك.