بنك برقان ينجح في إصدار سندات بـقيمة 100 مليون دينار

أعلن بنك برقان عن نجاحه، أمس، في اصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار في السوق المحلي عن طريق الاكتتاب الخاص. وتستحق تلك السندات بعد ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها، و تحمل سعر فائدة ثابت بنسبة 4.125% سنويا.
ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه من قبل بنك كويتي في السوق المحلي. وقد فاقت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار، حيث لاقت عملية الإصدار قبولا جيدا من قبل المستثمرين من الشركات والأفراد على حدٍّ سواء.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد عيسى العجيل "إننا سعداء بالثقة التي يمنحنا إياها المستثمرون في سنداتنا. ويشهد هذا الإصدار على التزام بنك برقان بدعم التطوير المستمر لسوق رأس مال الدين المحلي".
وقدم العجيل الشكرلجميع الجهات الرقابية الكويتية على دعمها خلال جميع مراحل هذه العملية".
ومن جانبه علق رائد عبدالله الهقهق، الرئيس التنفيذي، الكويت لبنك برقان: "إننا سعداء للغاية بانجازهذا الإصدار القياسي، و كان الدعم الذي قدمه مستشارو الاصدار لا غني عنه لنجاح هذه المبادرة".
"ويعكس هذه الاصدار استراتيجية البنك المستمرة لتنويع مصادر أمواله و دعم الميزانية العامة بتمويل أمن وطويل الأجل، وتلبية متطلبات السيولة الرقابية ، والتي تشمل نسبة معيار صافي التمويل المستقر (NSFR). وسيخلق هذا النوع من السندات فئة أصول جديدة للبنوك في السوق المحلي" وأضاف الهقهق ستستخدم عوائد الإصدار في الأغراض العامة للبنك. كما تجدر الاشارة إلى أن بنك برقان قد حاز على تصنيفات إئتمانية بدرجة A+ من قبل وكالة فيتش للتصنيف وA3 من قبل وكالة موديز للتصنيف وBBB+ من قبل وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف، وهو ما يعكس القوة الائتمانية للبنك.
وقد قامت كل من شركة الوطني للاستثمار وشركة كامكو للاستثمار بدور مدراء الإصدار المشتركين ووكلاء الاكتتاب لهذا الإصدار. وعمل كل من مكتب المستشار الدولي ومكتب ASAR - الرويح وشركاه كمستشارين قانونيين للبنك ومديري الإصدار المشتركين.