بنك وربة يطرح صكوكاً بقيمة 150 مليون دينار لمدة 5 سنوات

أعلن بنك وربة عن طرح صكوك بقيمة 150 مليون دينار، وهي صكوك غير مضمونة، مصنفة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في الوكالة ضمن مظلة برنامج إصدار الصكوك بقيمة التي لا تتجاوز 2 مليار دولار.
وأوضح الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم في بيان صادر عن البنك أن بنك وربة يعتبر أول مؤسسة مالية إسلامية في الكويت، تقوم بإصدار صكوك بالدينارالكويتي، موضحا أن هذا الإصدار الذي يعتبر كمعيار للمصدرين في المستقبل، يعكس نجاح الثقة في قوة الاقتصاد الكويتي، والقطاع المصرفي رغم التحديات التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) على الاقتصاد العالمي.
وذكر الغانم أن الصكوك تم طرحها على ثلاث مؤسسات مالية كويتية هي: بيت التمويل الكويتي "بيتك"، وبنك بوبيان، وبنك برقان على أن يتم إدراجها في "يورونكست دبلن" قريبا، مشيرا إلى أن الصكوك ذات الخمس سنوات، تم تسعيرها بمعدل متغير بواقع 100 نقطة أساس، فوق سعر الخصم، من بنك الكويت المركزي، مما أدى إلى الحصول على سعر مبدئي - بنسبة 2.5%، لافتا إلى أن هذا الإصدار الذي نعتز ونفتخر به، ويعكس ثقة المستثمرين في أداء البنك واستراتيجيتة وكما يمثل نجاحا كبييرا للصناعة المالية الاسلامية، والبيئة الاستثمارية المتوافرة في دولة الكويت، رغم التحديات التي يتم مواجهتها حاليا، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19).
وقام المنسق العالمي (Global Coordinator) شركة بيتك كابيتال بترتيب هذا الإصدار الأول بالدينار الكويتي لبنك وربة والتنسيق مع المؤسسات المالية والجهات الرقابية والقانونية لإنجاح هذا الإصدار. وتم تفويض كل من بيتك كابيتال وبنك بوبيان كمديرين للإصدار الرئيسيين ومديرين للاكتتاب (Joint Lead Managers and Bookrunners)، كما شاركتهم شركة كامكو للاستثمار كمدير اصدار رئيسي (Joint Lead Manager).
وأشاد الغانم بتعاظم أهمية الصكوك في السنوات الأخيرة، كإحدى الأدوات الاستثمارية التي يقبل عليها المستثمرون، في مختلف أنحاء العالم، والتي أثبتت أهمية أدوات التمويل الإسلامي، بين مختلف الأدوات الاستثمارية العالمية، معربا عن تفاؤله في ظل هذه المعطيات سواء التي تتعلق ببنك وربة، وآفاقه المستقبلية، أو ما يتعلق بالصكوك، متوقعاً أن ينجح البنك في تغطية الاكتتاب وتحقيق المستهدف.
وأفاد أن جميع المؤشرات، تشير إلى استمرار نمو الطلب على الأدوات المالية، والاستثمارية الإسلامية، استناداً إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين، وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها، لافتا الى أن "وربة" بعيد عن المؤثرات العالمية، خاصة وأن البنك يركز محليا بقوة، ونجح في اكتساب ثقة كبيرة على الصعيد المحلي من العملاء، وعالميا من المستثمرين العالميين بعد التغطيات الناجحة للصكوك التي شارك في طرحها، أو التي أدارها خلال الفترات الماضية.