"بيتك": 5.6 مليار دينار معاملات البطاقات المصرفية بالربع الثالث

تناول تقرير "بيتـــك" تحليلاً لأهم مؤشرات المعاملات المالية الالكترونية باستخدام البطاقات المصرفية من البنوك المحلية الكويتية داخل الكويت وخارجها، عبر الصرف الآلي ومبيعات أجهزة نقاط البيع، كما يتناول حجم عمليات بطاقات الائتمان، والمعاملات في السوق الكويتي باستخدام بطاقات صادرة من بنوك أجنبية، ويهدف إلى الوقوف على حالة السيولة والاستهلاك الشخصي والعائلي باستخدام وسائل الدفع. واكد التقريران المعاملات الالكترونية للبطاقات المصرفية بلغت نحو 5.6 مليار دينار وفق آخر بيانات بنك الكويت المركزي بنهاية الربع الثالث 2019 (سحب آلي ونقاط بيع)، وتعكس تلك القيمة عمليات مصرفية الكترونية تشهد زيادة مضطردة نظراً للانتشار الهائل في استخدام التكنولوجيا والتطور الكبير في أمن وحماية نظم المعلومات الالكترونية، وتتنوع البطاقات المصرفية وتشمل بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة (بطاقات سحب آلي، وأخرى مسبقة الدفع) وكذلك بطاقات مصرفية تصدرها بنوك أجنبية تستخدم في السوق المحلي الكويتي.
كما انخفض إجمالي قيمة المعاملات من خلال أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع المنتشرة في السوق الكويتي بنهاية الربع الثالث 4.6% عن الربع الثاني، و6.9% على أساس سنوي ويستمر نموها في اتجاه تنازلي من بداية 2018.
ويلاحظ استمرار الاتجاه نحو العمليات المصرفية الالكترونية مقابل الورقية، مع ارتفاع عدد العمليات الالكترونية في أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع إلى 82.3 مليون عملية وفق بيانات الربع الثالث 2019 بزيادة 1% عن الربع الثاني في حين انخفضت 3% على أساس سنوي.

المعاملات الورقية
في الوقت الذي ارتفعت فيه المعاملات المصرفية الورقية وفق آخر بيانات معلنة بنهاية النصف الأول 2019 متمثلة في قيمة الشيكات المقدمة للبنوك المحلية الكويتية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 مسجلة 18.6 مليار دينار من خلال أكثر من 2.9 مليون شيك في النصف الأول 2019 مقابل 13 مليار دينار لعدد شيكات 2.88 مليون شيك في النصف السابق له، أي بزيادة 28% لقيمة الشيكات مدفوعة بزيادة عددها 2.3% لذات الفترة، كما زادت قيمتها على أساس سنوي 25.5% مع ارتفاع طفيف لعددها بنحو نصف في المائة، وتمثل الشيكات جانباً من المعاملات الورقية مع المصارف التي مازال يلجأ إليها الشركات والأفراد لتسوية تعاملاتهم المالية والاستثمارية مرتفعة القيمة.

التداولات المالية
وتزامن مع هذه الزيادة ارتفاع ملحوظ للتعاملات المالية والاستثمارية كما في التداولات العقارية إلى أكثر من 3 مليارات دينار خلال عشرة أشهر من 2019 بنسبة 5% زيادة عن ذات الفترة من العام الماضي وتضاعفت التداولات في بورصة الكويت إلى 6 مليارات دينار، في حين تراجعت موجودات شركات الاستثمار 9% على أساس سنوي.
ويلاحظ تفوق كبير لعدد العمليات الالكترونية مقابل العمليات الورقية، برغم ذلك نجد أن قيمة المعاملات الالكترونية في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع مازالت أقل، أي أن أغلبية المتعاملين يلجأون للأنظمة الآلية والتكنولوجيا عن التعاملات الورقية، غير أن بعضاً منهم مازالوا في طور التعاملات الورقية تلبية لاحتياجاتهم المصرفية. بالتالي توجد فرصة كبيرة أمام شركات تكنولوجيا المعلومات والبنوك لتطوير أنظمتها الإلكترونية كي تستوعب التقدم التكنولوجي الهائل.
وتشكل قيمة العمليات الالكترونية من خلال أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي 21% فيما يمثل عددها 96.5% من المعاملات المصرفية الورقية والالكترونية "سحب آلي ونقاط بيع" خلال الربع الثالث 2019 مقابل 29% لقيمتها و96.9% لعددها في ذات الفترة من 2018.

4.9 مليون بطاقة
وقد ارتفع عدد البطاقات المصرفية السارية إلى أكثر من 4.9 مليون بطاقة سارية كما في نهاية الربع الثالث 2019 ومازال هذا المؤشر يسير في اتجاه تصاعدي واضح، بزيادة 1% عن الربع الثاني و2.2% على أساس سنوي، فيما أُصدر 427 ألف بطاقة مصرفية خلال الربع الثالث 2019 أي زيادة 7% عن المصدرة في الربع الثاني و2% على أساس سنوي. في الوقت الذي يصل فيه عد السكان إلى 4.8 مليون نسمة أي بطاقة مصرفية سارية لكل فرد، ويبلغ إجمالي القوى العاملة 2.7 مليون فرد أي 1.7 بطاقة مصرفية سارية لكل فرد عامل، وهو معدل أقل مقارنة ببعض دول المنطقة.

السحب بالبطاقات المصرفية
انخفضت أرصدة عمليات السحب الآلي ببطاقات مصرفية مصدرة من بنوك تعمل في الكويت إلى نحو 3 مليارات دينار داخل الكويت وخارجها بنهاية الربع الثالث 2019، بنسبة 6.6% عن الربع الثاني، مدفوعة بانخفاض عمليات السحب الآلي داخل الكويت 8% في الوقت الذي زادت تلك العمليات خارج الكويت 59% لمقابلة حاجات الأفراد أثناء فترة العطلات والسياحة الخارجية في فترة الصيف، إلا إنه انخفض نمو إجمالي عمليات السحب الآلي داخل الكويت وخارجها إلى حدود 0.3% بنهاية الربع الثالث مقابل 1% في الربع الثاني، ما يعني تراجع المسحوبات النقدية وبعض المنفق خارج الكويت بشكل ما.

مبيعات نقاط البيع
انخفضت أرصدة مبيعات أجهزة نقاط البيع إلى حوالي 2.55 مليار دينار بنهاية الربع الثالث 2019 بنسبة 2.2% عن الربع الثاني، مع انخفاض مبيعات نقاط البيع داخل الكويت 6.8% لذات الفترة، في الوقت الذي ارتفعت فيه خارجها بنسبة كبيرة 65%، بينما على أساس سنوي انخفض رصيد مبيعات نقاط البيع في الربع الثالث داخل الكويت وخارجها 14%. ويتزامن ذلك مع ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية من القطاع المصرفي المحلي، متجاوزة 16.3 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2019 بزيادة 2.4% على أساس ربع سنوي وبنسبة 5.1% على أساس سنوي. وهي غالباً توجه لأغراض متنوعة لتغطية حاجات الأفراد منها تسهيلات شخصية مقسطة بلغت 11.9 مليار دينار تمنح لأغراض غير تجارية مثل ترميم أو شراء سكن خاص، بالإضافة إلى أغراض استهلاكية وأغراض شخصية أخرى تجاوزت نحو 1.7 مليار دينار، مثل تمويل شراء السلع الاستهلاكية والمعمرة أو تغطية نفقات التعليم أو العلاج، وهو ما يساهم بقوة في تحفيز حركة النشاط الاستهلاكي في دولة الكويت.

63.6 الف جهاز سحب
ارتفع عدد أجهزة نقاط البيع داخل الكويت إلى 63.6 ألف جهاز في الربع الثالث 2019 بزيادة 3% عن الربع الثاني وتصل الزيادة إلى 12% على أساس سنوي، ويقترب عدد معاملات نقاط البيع من 58.3 مليون عملية في الربع الثالث بزيادة 3% عن الربع الثاني فيما انخفضت بنسبة 5% على أساس سنوي، في المقابل تحسن عدد أجهزة الصرف الآلي إلى 2,555 جهاز بزيادة 1% عن الربع الثاني فيما ارتفع 10% على أساس سنوي، في الوقت الذي انخفض فيه عدد المعاملات باستخدام أجهزة الصرف الآلي إلى 23.9 مليون عملية بنسبة 4% عن الربع الثاني لكن عمليات السحب الآلي تعد أعلى 2% على أساس سنوي.
ومازال الاتجاه العام لقيمة عمليات الصرف الآلي يسير نحو التراجع لصالح عمليات نقاط البيع، برغم تراجع طفيف لحصة الصرف الآلي حين شكلت أقل من 57% من قيمة العمليات بالبطاقات المصرفية في الربع الثالث 2019، أي أدنى عن 58% حصتها في الربع الثاني لكنها أكبر من حصة مثلت 53% في الربع الثالث من العام الماضي.
وفي المقابل تستحوذ أجهزة نقاط البيع على 43% من قيمة العمليات التي تستخدم البطاقات المصرفية للبنوك التي تعمل في الكويت، أي أعلى من حصتها 42% في الربع الثاني لكنها أدنى من حصة مثلت 47% في الربع الثالث 2018. ويأتي ذلك بعد أن كان أغلب عمليات البطاقات المصرفية تستخدم عبر السحب الآلي بحصة تجاوزت 60% قبل عام 2015، وذلك نظراً للتطور التكنولوجي الكبير لصالح أجهزة نقاط البيع والنشاط الذي يشهده سوق التجزئة والربط الآلي بينها وبين حساباتها المصرفية الكترونياً.

إجمالي استخدامات بطاقات البنوك الأجنبية
وفيما يتعلق بالعمليات التي تستخدم البطاقات المصرفية في السوق المحلي الكويتي وتصدرها بنوك أجنبية خارج دولة الكويت ويستفيد منها العملاء في السوق المحلي فقط تراجعت حصة تلك العمليات إلى 1.5% من معاملات البطاقات المصرفية في الربع الثالث 2019 مقابل 1.6% في الربع السابق له وذات الحصة في الربع الثالث العام الماضي. وقد تراجع حجمها إلى 82.7 مليون دينار في الربع الثالث. 2019 أي بانخفاض 11.7% على أساس ربع سنوي و11% على أساس سنوي، مدفوعة بتراجع عمليات الدفع بتلك البطاقات عبر نقاط البيع إلى 43.7 مليون دينار بنسبة 18% عن الربع الثاني، في حين تراجعت عمليات السحب الآلي لتلك البطاقات إلى 39 مليون دينار بنسبة 4% لذات الفترة.

بطاقات البنوك المحلية
بلغت قيمة إجمالي عمليات بطاقات المصرفية للبنوك المحلية 5.5 مليار دينار في الربع الثالث 2019، منخفضة 4.5%عن الربع الثاني، وتشمل تلك البطاقات المدينة وبطاقات الائتمان (عبر السحب الآلي ونقاط البيع) وسيتم تناولها فيما يلي، منها ما يستخدم داخلياً أي حوالي 5.1 مليار دينار لعمليات تمت داخل دولة الكويت في كل من أجهزة السحب الآلي ونقاط البيع. وعلى أساس سنوي انخفضت عمليات البطاقات المصرفية للبنوك المحلية بنسبة قدرها 6.9%.

أجهزة السحب الآلي
تقترب عمليات السحب الآلي من حاجز 3 مليارات دينار تشكل 54% من قيمة العمليات التي تستخدم البطاقات المصرفية للبنوك المحلية في الربع الثالث 2019 مقابل 56% في الربع السابق له وأعلى من حصة مثلت 50% في الربع الثالث من العام الماضي، وتصل أرصدة السحب الآلي داخل دولة الكويت إلى 2.9 مليار دينار، مقابل 124 مليون دينار مسحوبات من خارج دولة الكويت. وقد انخفضت قيمة إجمالي عمليات السحب الآلي في الربع الثالث بنسبة 6.7% عن الربع الثاني، مدفوعة بانخفاض عمليات السحب الآلي داخل الكويت 8%، في الوقت الذي ارتفعت تلك العمليات في خارج الكويت بنسبة 59%.
وقد تحسن إجمالي قيمة عمليات السحب الآلي بالبطاقات المصرفية المدينة على أساس سنوي بحدود 0.7% مع زيادتها في داخل دولة الكويت 0.8%، في الوقت الذي تراجعت 2.3% في أجهزة السحب الآلي خارج دولة الكويت.

2.5 مليار دينار
فيما يخص تعاملات البطاقات المصرفية في البنوك المحلية عبر أجهزة نقاط البيع فقد تجاوزت حدود 2.5 مليار دينار، منها 2.2 مليار دينار قيمة لعمليات تمت داخل دولة الكويت، ونحو 277 مليون دينار لعمليات خارجها. وقد انخفضت قيمة المعاملات عبر أجهزة نقاط البيع في الربع الثالث 1.8% عن الربع الثاني، مع انخفاض عمليات نقاط البيع داخل الكويت 7% بينما ارتفعت عمليات نقاط البيع في خارج الكويت بنسبة 65% لذات الفترة.