"بيتك كابيتال": 29.13 مليار دولار إصدارات الصكوك خلال العام الحالي

استعرض تقرير شركة بيتك كابيتال عن سوق الصكوك، آخر مستجدات أسواق رأس المال الإسلامية وأداء المؤشرات خلال الربع الثالث من 2021 بالإضافة الى اداء مؤشر بيتك كابيتال للصكوك ، حيث حافظ مؤشر بيتك كابيتال للصكوك على مستويات اداء ايجابية منذ بداية العام وخلال الربع الثالث، وقد ارتفع مؤشر العائد الإجمالي للصكوك خلال الربع الثالث بمعدل 2.14% منذ بداية العام ليصل إلى 121.24 نقطة.
واوضح التقرير ان اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأميركية الذي اختتم مؤخرًا في 22 سبتمبر 2021أسفر عن وضع الإطار الزمني لبدء الانكماش التدريجي لعملية ضخ السيولة في الاسواق وصرح بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي بأنه سيقلص برنامجه لشراء السندات الحكومية بدءًا من نوفمبر، وأشار إلى احتمال رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من 2022 لذلك ساد انطباع سلبي في الاسواق.
وفيما يتعلق بإصدارات الصكوك فى الاسواق الاولية، وبعد التذبذب الذي شهدته الاسواق في الربع الثاني، اتسم الربع الثالث من العام الحالي بالطابع البطيء للإصدارات، حيث بلغ حجم اصدارات الصكوك خلال الربع الثالث 2.8 مليار دولار، بإجمالي اصدارات منذ بداية العام بقيمة 29.13 مليار دولار.
ومن أبرز واهم هذه الإصدارات والتي شهدها الربع الثالث، الإصدار التاريخي لبيتك تركيا والذي يعتبر الاصدار الأول من نوعه لصكوك مستدامة تم اصداره من قبل مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالميا لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال. وقد أدارة بيتك كابيتال هذا الإصدار بأدوار متعددة من بينها المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة الى أحد مدراء الاكتتاب الرئيسين للإصدار. وقوبل الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار بطلب كبير من العديد من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات 12 ضعف المبلغ المصدر، وهو رقم قياسي لبيتك تركيا وواحد من أكبر عمليات الاكتتاب على الإطلاق لإصدارات الصكوك، هذا وتم تسعير الإصدار بعائد سنوي 6.125%.
وتشمل الإصدارات الأخرى إصداراً سيادياً لحكومة امارة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار ، وقد تم تسعير الصكوك بعائد 3.20% وتجاوز الاكتتاب بما يقارب 4 أضعاف قيمة الإصدار وتلاه بنك دخان القطري بإصداره الأول لصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار ، وشاركت بيتك كابيتال كمدير رئيسي مشارك ومدير الاكتتاب في هذا الإصدار.