"بيتك كابيتال": 4 ٪ نمو إصدارات الصكوك عالمياً إلى 33.9 مليار دولار خلال العام الماضي

أكد تقرير بيتك كابيتال ان حجم إصدارات الصكوك عالميا خلال عام 2021 بلغ مبلغ 33.9 مليار دولار، بزيادة نسبتها 4.09% بالمقارنة بإصدارات عام 2020 البالغة 32.6 مليار دولار. وقد تصدرت المملكة العربية السعودية الدول من حيث الاصدار حيث بلغت اصدارتها ما نسبته 29.8% من إجمالي قيمة الإصدارات، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 12.1%.
وشهد النصف الأول من2021 إصدارات كبرى مثل شركة أرامكو السعودية حيث شاركت شركة "بيتك كابيتال" كأحد المنظمين لصفقة إصدار الصكوك الضخمة للشركة بقيمة 6 مليارات دولار التي كانت مقسمه إلى 3 شرائح (الشريحة الأولى 1 مليار دولار ومدتها 3 سنوات بعائد 0.946%، والشريحة الثانية بقيمة 2 مليار دولار ومدتها 5 سنوات بعائد 1.602%، الشريحة الثالثة بقيمة 3 مليارات دولار ومدتها 10 سنوات بعائد 2.694%)، وبلغ حجم الطلب على الصكوك 60 مليار دولار، ما يعادل 20 ضعف مبلغ الإصدار الأولى المستهدف، وهو الأكبر مقارنة بجميع صفقات الصكوك المقومة بالدولار على مستوى العالم. واوضح التقرير انه ومن الإصدارات البارزة خلال الفترة ذاتها الإصدار الأول لسوق رأس المال من قبل بيت التمويل الكويتي" بيتك"، فقد أصدر" بيتك" صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت. وحققت الصكوك طلبا بلغ نحو 3 أضعاف الحجم المستهدف متجاوزاً المليارين دولار، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 3.6% حيث كان الأقل مقارنة مع الاصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال على مستوى الكويت.
وقد كان النصف الثاني من 2021 مميزاً حيث شهد الإصدار التاريخي من قبل "بيتك- تركيا"، وهي أول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صكوك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصدارها عالميًا. و قامت "بيتك كابيتال" بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة إلى أحد مدراء الإكتتاب الرئيسين للإصدار. حظي الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار بطلب كبير من العديد من المستثمرين. وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد عن 12 ضعفا، وتجاوزت الطلبات 4 مليارات دولار، وتم إصدار الصكوك بعائد 6.125% سنويا.
وبلغ إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال 2021 - 34 إصدارًا، ومن حيث توقيت الإصدارات، فإن 74% أي 25 من أصل 34 إصدارًا خلال العام الماضى كانت خلال الفترة من مارس الى يوليو من العام الماضى.
ومن حيث حجم الإصدار، فان 19 من أصل 34 إصدارًا تمثل نحو 56% من اجمالى الاصدارات، بلغت قيمتها ما بين 500 مليون دولار الى مليار دولار. وتتميز النظرة المستقبلية للإصدارات بالاتجاه التصاعدي، حيث تلعب إصدارات الصكوك جزءً لا يتجزأ من مصادر تمويل خطط المشاريع العامة للحكومات والبنوك والشركات الحكومية وغيرها.