"بيتك كابيتال": أول إصدار صكوك للاتصالات السعودية

قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك"، عبدالله سليمان الحداد، إن الشركة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز دورها في مجال الصكوك من خلال ترتيب اصدارات جديدة ودعم السوق ومنظومة منتجاته، ما أهلها لاحتلال مواقع متقدمة في الترتيب العالمي والاقليمي بين الجهات الاكثر اصدارا وترتيبا للصكوك، بما يؤكد مكانة "بيتك" ودوره وخبرته في هذا المجال.واوضح الحداد ان شركة "بيتك كابيتال" انتهت أخيرا من ترتيب الإصدار الأول لشركة الاتصالات السعودية بقيمة 1.25 مليار دولار، وهو اصدار مدته 10 سنوات بعائد يبلغ 3.89%، ضمن البرنامج الخاص بالشركة البالغ 5 مليارات دولار أميركي ويخضع طرح الصكوك لأحكام القاعدة A 144 والنظام Reg S من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تم إدراج الاصدار في سوق ارلندا للأوراق المالية، وبلغ حجم الاكتتاب في الصفقة 3 اضعاف المبلغ المطلوب، وهذا يعكس الثقة في الاقتصاد السعودي وامكانيات الشركة التي تحظى بتصنيف A1 من وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز. وحول الإصدارات الحكومية، قال الحداد ان "بيتك كابيتال" كانت أحد المنظمين الرئيسيين لإصدار صكوك حكومة تركيا البالغ 2 مليار دولار أميركي حيث تجاوز حجم الطلب على الإصدار 4.9 مليار دولار أميركي بعائد 5.8% لمدة 3 سنوات وهذا الإصدار جاء ليعكس متانة الاقتصاد التركي والرغبة الكبيرة لمستثمري الصكوك للحصول على هذا النوع من الإصدارات، وقامت شركة "بيتك كابيتال" كذلك بدور المنظم الرئيسي لصفقة اصدار صكوك حكومة الشارقة بقيمة مليار دولار أميركي مدتها 7 سنوات بعائد 3.854% وبتصنيف ائتماني A3 من وكالة موديز و BBB+ من اس اند بي، وبلغت قيمة الأموال المكتتب بها 5 اضعاف المبلغ التي تم إصداره، وقد تم ادراج الاصدار في سوق ارلندا للأوراق المالية وناسداك دبي.