"بيتك كابيتال" تدير ترتيب إصداري صكوك بـ 1.6 مليار دولار

الشركة التابعة لـ"بيتك" نجحت في تغطية العمليتين خلال وقت قياسي مع بنوك إقليمية وعالمية

قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثماري، لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" عبدالله الحداد: إن الشركة نجحت في ترتيب عمليتي إصدار صكوك بقيمة 1.6 مليار دولار لصالح بنك ابوظبي الأول وبنك دبي الاسلامي مع مجموعة من البنوك الإقليمية والعالمية، وجرى تغطية الإصدارين في وقت قياسي واستقطاب مستثمرين من المنطقة والعالم، بما يؤكد ريادة مجموعة "بيتك" والثقة في دورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل، ومواكبة الاقبال على هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والحكومات والمشاريع التنموية الكبرى.
وأوضح الحداد، أن قيمة إصدار صكوك بنك أبوظبي الأول تبلغ 850 مليون دولار، وتعد الاولى من نوعها لمؤسسة مالية التي يتم الاعلان عنها وتنفيذها وتغطيتها بالكامل في يوم واحد، وهو انجاز كبير وخطوة غير مسبوقة في مجال صكوك الشركات، ان يتم تغطية وتنفيذ الإصدار بكامل مراحله وقيمته في يوم عمل واحد، وفاقت الطلبات المقدمة للمشاركة فيه 2.8 مليار دولار، ونجحت "بيتك كابيتال" من خلال قيامها كمنظم رئيسي للإصدار، في استقطاب ما يزيد عن 110 جهات للاستثمار في الإصدار، احتلت جهات من الشرق الاوسط نسبة 72 % من المشاركين، فيما توزعت النسبة الباقية بين بنوك وشركات استثمارية ومديري صناديق ومديري ثروات من اسيا واوربا، ما يؤكد حرص "بيتك - كابيتال"على تغطية متوازنة ومتنوعة وشاملة للاصدار، بما يحقق بناء علاقات ثقة وتعاون مع المستثمرين وتوزيع المخاطر، وضمان أقصى انتشار وأكبر اقبال على منتج الصكوك، كما يعكس تنوع المستثمرين الثقة في بنك أبوظبي الأول وإمكانات "بيتك كابيتال" بإدارة الإصدارات، بالإضافة إلى الاهتمام العالمي بمنتج الصكوك.
وقال الحداد إن مدة الإصدار 5 سنوات ومعدل العائد 3.875%، من المتوقع أن يحظى الإصدار على تصنيف AA- من وكالة فيتش وAa3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية.
وأشار الحداد إلى أن "بيتك كابيتال"، نجحت في ترتيب عملية اصدار آخر لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لصالح بنك دبي الاسلامي من خلال قيامها كمدير اكتتاب رئيسي في إصدار صكوك الشريحة الأولى لرأس مال بنك دبي الإسلامي، مشيراً إلى أنه تم ترتيب صفقة الصكوك بالتعاون مع 168 مستثمراً من مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، ويبلغ معدل العائد للإصدار 6.25 %، وهي صكوك مستمرة ليس لها تاريخ استحقاق، وللبنك المصدر الخيار في سدادها، وتلقت "بيتك كابيتال" طلبات إقليمية ودولية من مستثمرين للمشاركة في الاصدار قيمتها 3.7 مليار دولار، بما يعادل 5 اضعاف حجم التغطية المطلوب، والصكوك بهيكلة المضاربة سيتم ادراجها في سوق إرلندا للأوراق المالية وناسداك دبي، والإصدار غير مصنف ائتمانيا لكن المضارب وهو بنك دبي الإسلامي لديه تصنيف A من وكالة فتش وA3 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وقال الحداد انه من المتوقع استمرار وتيرة الاصدار بشكل جيد خلال العام الحالي، في ضوء اقبال متزايد وثقة متواصلة من الشركات والحكومات في منتج الصكوك كأداة تمويل متميزة، كما يتوقع ان يزداد الزخم في سوق الصكوك بدخول دول جديدة الى مجال الاصدار، واعتماد كثير من الشركات الكبرى على الاستمرار في تغطية احتياجاتها التمويلية من خلال الصكوك.