"بيتك كابيتال" و"كامكو" و"وربة" تدير إصدار صكوك لـ"كيبكو"

أعلنت بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة عن استكمالها بنجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 مليون دينار لصالح شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وهو أول إصدار صكوك مقومة بالدينار الكويتي يتم إصداره لصالح شركة كويتية.
ويعتبر هذا الإصدار، الذي شارك بإدارته كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة، هو اللإصدار الأول في إطار برنامج شركة المشاريع لإصدار شهادات ائتمان بقيمة 2 مليار دولار أميركي. وقد تم تقديم طلب لتداول الشهادات الصادرة بموجب البرنامج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن، وهو سوق مخصص للمستثمرين المحترفين.

صكوك لأجل 6 سنوات
تم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات وتتكون من شهادتين لمعدلات الربح، ثابتة ومتغيرة. فقد بلغت القيمة الإجمالية لشهادات السعر الثابت 66.05 مليون دينار كويتي وتقدم ربحاً سنوياً بنسبة 6.5%، فيما بلغت القيمة الإجمالية لشهادات السعر المتغير 37.05 مليون دينار كويتي وتقدم معدل ربح أولي نسبته 7% سنوياً، أي 3% فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5% سنوياً. وقد قام كل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست بدور المنسق العالمي للإصدار ومدراء إصدار رئيسين مشتركين مع بنك وربة.
وصرح عبد العزيز المرزوق، الرئيس التنفيذي لبيتك كابيتال قائلاً: "بصفتنا الوكيل الوحيد للهيكلة، نحن فخورون بقيادة أول صكوك لصالح مؤسسة تجارية مقومة بالدينار الكويتي. فقد تعاون فريقنا في بيتك كابيتال بشكل وثيق مع العميل لابتكار وتصميم أول صكوك، وكان لتعاون مجموعة كيبكو البناء عامل أساسي في إتمام هذه الصفقة الرائدة بنجاح.
وأكد المرزوق على أهمية هذا الإصدار، واصفا إياه بأنه لحظة محورية تمثل فصلا جديدا لمصدري الصكوك المحتملين في السوق الكويتي. وقال: "هذه الصفقة التاريخية تمهد الطريق للشركات التي تتخذ من الكويت مقراً لها لاستخدام الصكوك كوسيلة لمتطلباتها التمويلية بالدينار الكويتي والعملات الأخرى."

أسواق رأس المال
من جانبه، قال عبد الله محمد الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو إنفست: "تمثل هذه الصفقة إنجازا مهما آخر سيساهم في تعزيز أسواق رأس مال الدين المحلية والإقليمية. فقد ساهم المركز المالي القوي لمجموعة كيبكو ورؤيتها المستقبلية وسجلها الحافل في أسواق رأس مال الدين في جذب المستثمرين. ويعزز الاهتمام الكبير الذي لاقاه هذا الإصدار من وضع الشركة في الإصدارات المستقبلية".
وأضاف الشارخ: " نقدر الدور الحيوي الذي قام به فريق الاستثمارات المصرفية ودعمهم المستمر للصفقات الكبرى وتسخير خبراتهم والاستفادة من تجاربهم لتقديم أفضل النتائج الممكنة".
بدوره، قال ثويني خالد الثويني، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة: "نؤكد على حرص بنك وربة في مشاركته كمدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار صكوك لشركة مشاريع الكويت وهذا يعتبر دليلا على مركز بنك وربة الرائد على مستوى البنوك الإسلامية والدور الذي يقوم به في تطوير سوق الصكوك الإسلامية. فقد نجح بنك وربة خلال الفترة الماضية في تعزيز دوره فى مجال إدارة واصدار الصكوك لعملائه داخل وخارج الكويت، من خلال ترتيب اصدارات جديدة ودعم السوق، ما أهله لاحتلال مواقع متقدمة في الترتيب الإقليمي، بين الجهات الاكثر اصدارا، وترتيبا للصكوك، بما يؤكد مكانة "وربة " ودوره وخبرته في هذا المجال."

محفظة متنوعة
وتجدر الإشارة إلى أن شركة مشاريع الكويت تعد من أكبر الشركات القابضة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتميز بإيرادات متوازنة ومحفظة متنوعة من الأصول التي تشمل البتروكيماويات والخدمات النفطية، والخدمات المالية والمصرفية، والمواد الغذائية، وغيرها.
وتقدم مدراء الإصدار المشتركون بالشكر من شركة مشاريع الكويت القابضة لثقتهم في قدراتهم ومن هيئة أسواق المال على الجهود المبذولة لاستكمال هذا الإصدار بنجاح. كما أعربوا عن امتنانهم للسادة المستثمرين على ثقتهم الغالية في شركة مشاريع الكويت القابضة وإلى المستشار القانوني للصفقة لما قدمه لإتمام هذا الإصدار بنجاح."