"بيتك" و"المتحد البحريني" يتفقان على أسعار جديدة لتبادل الأسهم

دعا مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد لمناقشة عملية الاستحواذ على البنك الأهلي المتحد البحريني.
وقال (بيتك) في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت امس إن مجلس الإدارة اطلع في اجتماعه أمس على موافقة بنك الكويت المركزي وجهاز حماية المنافسة بشأن الاستحواذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك الأهلي المتحد البحريني.
وأضاف أن مجلس الإدارة استعرض كتاب (الأهلي المتحد البحريني) بشأن سعر التبادل إذ وافق الطرفان عليه ليكون 695ر2 سهم من أسهم الأهلي المتحد البحريني مقابل السهم الواحد من أسهم (بيتك).
وأكد (بيتك) أن القرارات والتوصيات بشأن عملية الاستحواذ تخضع لموافقة الجهات الرقابية المختصة وسيقوم البنك بالإفصاح في حينه عن أي تطورات جديدة أو مؤثرة تخص هذه العملية.
وفي ذات السياق ذكر البنك الأهلي المتحد البحريني في إفصاح منفصل أن مجلس إدارة البنك بحث الملف ووافق على سعر التبادل وذلك رهنا بألا يقل إجمالي ملكية مساهمي البنك في (بيتك) عن 3 في المئة من إجمالي الأسهم القائمة والمدفوعة في (بيتك) فور الانتهاء من استكمال عملية الاستحواذ.
وقال إن سعر التبادل مرهون كذلك بالرأي العادل من قبل المستشار المهني الذي سيعينه مجلس إدارة البنك.
وفي سياق متصل قام مجلس إدارة "المتحد البحريني" بمراجعة وتقييم نتائج تقارير التقصي النافي للجهالة، وتقارير التقييم المالي؛ وتبعاً للمناقشات مع مجلس "بيتك"، تقرر قبول معدل تبادل الأسهم المعدل المقترح من الأخير بواقع 2.695 سهم من البحريني مقابل سهم من "بيتك".وهذا يعني أن سعر العرض 1.04 دولار للسهم، ويمثل علاوة 13% على إغلاق السهم الاربعاء الماضي.
يأتي ذلك رهناً بالرأي العادل من قبل المستشار المعني المستقل الذي سيعينه مجلس إدارة البنك، وألا يقل إجمالي ملكية مساهمي البنك في بيتك فور استكمال عملية الاستحواذ على كامل أسهم البنك عن 31% من الأسهم القائمة والمدفوعة لبيتك في ذلك الوقت.
وقال "المتحد": يبقى القرار النهائي بخصوص الاستحواذ في كافة الأحوال خاضعاً لموافقة المساهمين والجهات الرقابية، ورهناً لاستكمال كافة متطلبات الفصل الخاص بعمليات السيطرة والاندماج والاستحواذ من مجلد التوجيهات السادس الصادر عن مصرف البحرين المركزي".
وكان "بيتك" قد أعلن بالأمس تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على الاستحواذ بـ100% على رأسمال البنك الأهلي المتحد البحريني، وسبق ذلك موافقة جهاز حماية المنافسة الكويتي.
وتوقع احد المصاد أن تساعد الصفقة في تحسين التكاليف في صناعة تتزايد فيها المنافسة.
وقال: "من المتوقع أن يوفر الكيان المشترك تنوعاً جغرافياً كبيراً لبيت التمويل الكويتي، بالإضافة إلى مشاركة أكبر في مشاريع الدولة".
وتأتي الصفقة في أعقاب مجموعة من عمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المالي الخليجي، حيث اتفق مصرف الريان وبنك الخليج التجاري على الاندماج العام الماضي، ليكونا أحد أكبر المقرضين في قطر، في حين اشترى البنك الأهلي التجاري السعودي مجموعة سامبا المالية في واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ المصرفية لعام 2020.
وتقدم شركة سيتي غروب استشارات للأهلي المتحد، كما عمل كل من HSBC، وكريدي سويس في السابق أيضاً كمستشارين للشركات.
وأسس (بيتك) عام 1977 وأدرج في بورصة الكويت عام 1984 ويبلغ رأسماله المصرح به 3ر1 مليار دينار (نحو 9ر3 مليار دولار) ويقدم الخدمات المصرفية وشراء وبيــع العقارات والتأجير فيما تأسس (الأهلي المتحد البحريني) عام 2000 وأدرج في بورصة الكويت عام 2006 ويبلغ رأسماله المصرح به ثلاثة مليارات دولار.