تغطية اكتتاب سندات "الصناعات" بالكامل بقيمة 30 مليون دينار

السندات مقومة بالدينار وتستحق في عام 2025 وتتمتع بدرجة تصنيف ائتماني (BBB-) من "كابيتال انتلجنس"

أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (المُصْدِر) وشركة المركز المالي الكويتي "المركز" وشركة أهلي كابيتال للاستثمار، وهي شركة تابعة للبنك الأهلي الكويتي، وبنك الخليج (المديرين الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب) عن نجاح إتمام إصدار سندات مقومة بالدينار الكويتي لصالح المجموعة بقيمة إسمية تبلغ 30 مليون دينار كويتي لمدة 5 سنوات، وتمت تغطية الاكتتاب بالكامل. ويعكس الإصدار ثقة المستثمرين بجودته والكفاءة الائتمانية العالية للمجموعة وكفاءة شركتي المركز المالي الكويتي وأهلي كابيتال للاستثمار وبنك الخليج كمديرين رئيسيين مشتركين.
وتم إصدار السندات على شريحتين، واحدة بمعدل فائدة ثابت قدره 5.50% سنوياً يُدفع ربع سنويا، والآخر بمعدل فائدة متغير بنسبة 2.75% فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي سنوياً، ويُدفع ربع سنويا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه السندات المقومة بالدينار الكويتي تستحق في عام 2025 وتتمتع بدرجة تصنيف ائتماني (BBB- ) من وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال انتلجنس".
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، أحمد حسن نحن سعداء بإصدار هذه السندات الجديدة التي تمثل سادس إصدار لنا في أسواق المال على مر تاريخ الشركة، وهو ما يعكس الثقة العالية التي توليها أسواق رأس المال لجودة إصدارات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، فيما تؤكد المساهمة العالية للمستثمرين في الإصدار الأخير جاذبية هيكلة السندات وتسعيرها".

أصول "الصناعات"
وبحسب البيانات المالية حتى 30 سبتمبر 2019، وصل
مجموع أصول مجموعة الصناعات الوطنية القابضة إلى 1.2 مليار دينار، بينما بلغ رأس المال المدفوع 142.784 مليون دينار، وحققت الشركة 35.806 صافي ربح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2019، مقابل 32.271 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2018،
يحمل تصنيف سندات "الصناعات الوطنية" درجة استثمارية (BBB-) من "كابيتال إنتلجنس"، وهو ما يعكس قوة جودة محفظة أصول الشركة وتنوعها، ومستوى سيولتها الجيدة، وسجلها الممتاز في خدمة الديون.

المركز المالي
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، مناف عبد العزيز الهاجري:"شهدت مشاركتنا في صفقة إصدار السندات اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين بفضل السمعة الممتازة التي تتمتع بها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والظروف المناسبة لإصدار السندات، بالإضافة إلى الإمكانات البارزة التي يتمتع بها "المركز" والمديرين الرئيسيين الآخرين. ولقد قام "المركز" بمساعدة العديد من الشركات المحلية في العديد من القطاعات في إصدار السندات والصكوك لتوفير التمويل اللازم لدعم نشاطاتها، فقام بهيكلة أول سندات مضمونة بمشروعات BOT في الكويت وأول صكوك لشركة عقارية كويتية وأول سندات ذات عائد عال High Yield حيث يتمتع فريق "المركز" بالمهنية والابتكار لتلبية متطلبات العملاء من الشركات.

"أهلي كابيتال"
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال للاستثمار، فوزي الثنيان:" يسعدنا المشاركة في هذا الإصدار الجديد لصالح مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، ونحن نقدر الثقة التي وضعتها المجموعة فينا. كما أننا نؤمن بتطوير سوق السندات المقومة بالدينار الكويتي كطريقة مضمونة للتمويل طويل الأجل وبديلاً عن القروض المصرفية".
وأضاف: "يعكس نجاح تغطية إصدار السندات بالكامل مدى جاذبيتها لمجموعة واسعة من المستثمرين، فضلاً عن أنه تأكيد إضافي لثقة المستثمرين بشكل عام في الجودة العالية لمحفظة المجموعة المتنوعة، واستراتيجيتها، وسجلها الائتماني الممتاز.

بنك الخليج
وقال مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، أحمد الدويسان: "نحن فخورون بأن نكون من بين المديرين الرئيسيين المشتركين المسؤولين عن قيادة إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة. وتعتبر هذه الصفقة محطة مهمة في تنويع مصادر منتجاتنا وخدماتنا الاستثمارية، ودليل على دخولنا بقوة إلى أسواق رأس المال".
وأضاف: "نسعى باستمرار في بنك الخليج إلى رفع مستوى الخدمات المصرفية التي نقدمها لعملائنا من الشركات لاسيما وأنهم غالباً ما يكون لديهم احتياجات مصرفية واستثمارية فريدة تتطلب خدمات وحلولاً مخصصة. من خلال شبكتنا الواسعة من العملاء من الشركات وخبرتنا الطويلة في توفير أفضل الفرص الاستثمارية.
من جانبها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "كابيتال إنتليجنس" التصنيف الائتماني لسندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عند درجة استثمارية "BBB-" مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت في تقريرها أن قاعدة الأصول الضخمة لشركة الصناعات الوطنية التي تضم مجموعة كبيرة من الأسهم المدرجة، وتنوع قطاعاتها إلى جانب الأداء التشغيلي القوي شركاتها التابعة والزميلة تمثل عوامل لدعم استقرار التصنيف.