تغطية صكوك "بوبيان" تتجاوز 2.6 مرة وطلبات الاكتتاب فاقت 1.3 مليار دولار

أعلن بنك بوبيان عن نجاحه اقليماً وعالمياً في تغطية الاكتتاب في الصكوك الدائمة والتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) والتي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 500 مليون دولار بمعدل ربح سنوي 3.95 في المئة، حيث لاقى ذلك الإصدار إقبالا ضخما من المستثمرين وقد تجاوزت إجمالى طلبات الاكتتاب مبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي، أي بما يمثل اكثر من 2.6 ضعف حجم الصكوك المصدرة.
وتقوم هذه الصكوك الدائمة الغير قابلة للاسترداد قبل ست سنوات من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية على مبدأ(المضاربة) الشرعي.
وقال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات عبدالسلام الصالح نجحنا في إصدار صكوك بقيمة كبيرة وهو مايؤكد السمعة العالمية والاقليمية التى يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية.
واضاف ان ذلك يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من قبل المستثمرين في بنك بوبيان، مشيراً إلى ان هذا الإصدار سيكون له تأثير إيجابي على وضع السيولة للبنك وتنويع مصادر التمويل.
وقد تم إصدار هذه الصكوك كأداة رأسمالية متقدمة تحتسب ضمن الشريحة الأولى الإضافية من قاعدة رأس المال بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) وتعليمات بنك الكويت المركزي،، و ستكون متاحة للتداول في السوق الثانوية بعد إصـــدارها وسـيـتم إدراج هذه الصـــكوك في سوق الأوراق المــالية في إيرلندا (Euronext Dublin).
هذا وقد تم إصدار الصكوك بعد سلسلة من المناقشات الشاملة والاجتماعات الافتراضية مع مجموعة من المسثمرين، مما نتج عنه إصدار بنك بوبيان لهذه الصكوك وإدارتها بالتعاون مع عدد من الجهات المالية رفيعة المستوى محلياً وإقليمياً ودولياً.
وضمت القائمة سيتي غروب وبنك ستاندرد تشارترد وشركة الوطني للاستثمار كمنسقين عالميين مشتركين، إلى جانب بنك ابوظبي الإسلامي، بوبيان كابيتال،بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، شركة كامكو للاستثمار، شركة بيتك كابيتال للاستثمار و بنك الكويت الدولي كمدراء رئيسيين مشتركين وحافظي سجلات الاكتتاب المشتركين.
واختتم البنك حملته التسويقية الافتراضية بإصداره صكوكا مقومة بالدولار الاميركي بقيمة 500 مليون دولار قابلة للاسترداد بعد ست سنوات سيتم إدراجها في بورصة ايرلندا وبنسبة ربح بلغت 3.95% سنويا والذي يمثل اقل معدل ربح لإصدار صكوك من الشريحة الاولى لرأس المال من الكويت على الإطلاق وثاني اقل معدل ربح لهذه الصكوك من منطقة الشرق الأوسط على الاطلاق.
وقد تمت تغطية الاكتتاب من خلال اكثر من 63 مستثمرمحلي واقليمي وعالمي من مصارف ومؤسسات استثمار عالمية و سيادية دلالة على الثقة العالية من جموع المستثمرين، و قد شهد الإصدار إقبالا متنوعا من مستثمري الخليج والشرق الاوسط الذين استحوذوا على نسبة 72% من حجم الاصدار، ونحو 28% لمستثمرين عالميين.
واضاف ان الاكتتاب في صكوك بنك بوبيان يعتبر فرصة جيدة للاستثمار انطلاقاً بما حققه البنك في السنوات الخمس الأخيرة ومعدلات النمو الجيدة من حيث نمو الأصول أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية.