"كيبكو" تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار لأجل سبع سنوات

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" عن استكمالها بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي (151 مليون دينار) لأجل سبع سنوات في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليارات دولار أميركي. وبلغ حجم الطلب على السندات 3.6 مليار دولار، وهو الذي يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية، ما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار سبع مرات.
وتحمل السندات سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.229 بالمئة وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على الإطلاق. وقد حظيت شركة المشاريع بترحيب كبير من المستثمرين خلال حملة ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ، وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن. وبذلك تكون شركة المشاريع قد أطالة أمد استحقاق الديون من 4.1 سنوات إلى 4.7 سنوات. كما أن هذا الإصدار سيعمل على تخفيض كلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار أميركي بمجرد تسديد السندات المستحقة في شهر يوليو 2020.
وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة (التنفيذي) في شركة المشاريع فيصل العيار "يعكس حجم الطلب على سندات الشركة والذي بلغ 3.6 مليار دولار أميركي ثقة المستثمرين العالميين الكبيرة بشركة المشاريع. لقد قادت شركة المشاريع مصدّري السندات الكويتيين في الأسواق العالمية منذ عام 2006، ويعكس هذا الإصدار الجديد الناجح جهودنا المستمرة لإظهار قوة السوق الكويتي للمستثمرين في جميع أنحاء العالم حيث لا تزال شركة المشاريع نموذجاً يحتذى به للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل نموذج الأعمال والممارسات الحصيفة التي تعتمدها".
بدوره قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة بيناك مايترا: "إن هذا الإصدار الناجح يؤكد تقدير المستثمرين لمستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها شركة المشاريع ونشاطها المنتظم في أسواق الدين العالمية. لقد كان نجاح هذا الإصدار واضحاً من خلال تشديد التوجه المبدئي للسعر بمقدار 35 نقطة أساس إلى سعر الإصدار النهائي، ما يعكس احترام وتقدير المستثمرين لسجل الشركة خلال فترة مزدحمة بإصدار السندات في المنطقة. إن إحدى مميزات ستراتيجية شركة المشاريع هي قدرتها على إدارة ديونها كما هو واضح من تخفيض كلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار أميركي بفضل هذا الإصدار الجديد وذلك بمجرد تسديد الشركة للسندات المستحقة عليها في شهر يوليو 2020".
جذب الإصدار 270 مستثمراً، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت، وشركات تأمين وصناديق تقاعد. وحظي الإصدار بتوزيع جغرافي متوازن وبنسبة 24 بالمئة للمستثمرين الأوروبيين، و23 بالمئة للمستثمرين البريطانيين، وبنسبة 23% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و23 بالمئة للمستثمرين الآسيويين و8 بالمئة لمستثمري الحسابات الخارجية الأميركية ومستثمرين آخرين. والسندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.
وقد قام كل من بنك ABC البحرين، وبنك أبوظبي الأول، وإتش أس بي سي، وجي بي مورغان وشركة كامكو للاستثمار بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.