"مركز سلطان" تعلن نجاح أول إصدارٍ لسندات قابلة للتحويل لأسهم بالكويت

أعلن كل من شركة مركز سلطان للمواد الغذائية "سلطان" (المُصدر)، والمركز المالي الكويتي "المركز" (مستشار هيكلة ومدير إصدار) عن نجاح إتمام أول إصدارٍ لسنداتٍ قابلة للتحويل ومقومة بالدينار الكويتي بقيمة اسمية بلغت 9.65 مليون دينار لمدة 10 سنوات. وقد تم ذلك من خلال اكتتابٍ عبر الطرح الخاصٍ بسعر فائدة إجمالي ثابت قدره 8.0% سنوياً، يتم دفع جزء منه نقدا والباقي آجلا على أساسٍ نصف سنوي. ويملك حملة السندات حق التحويل الاختياري خلال السنوات الخمس الأولى من عمر السندات، إلى أسهم عادية في رأس مال الجهة المُصدرة (سلطان). ويأتي إصدار هذه السندات ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي بدأتها "سلطان" منذ عام 2017، على أن يُستخدم صافي عائدات إصدار السندات لأغراض الشركة العامة.وبهذه المناسبة، صرحت الرئيس التنفيذي "لسلطان" خديجة أوبلا قائلة: "يشكل إصدار السندات القابلة للتحويل منعطفاً مهما وفريداً في مسيرة الشركة، حيث سيسهم نجاحنا في هذه الخطوة في النهوض بمستقبل الشركة. كما وسيدعم مساعينا لتعزيز أداءها المالي والمضي قدماً في خططنا التطورية المختلفة". ويؤكد إصدار هذه السندات المكانة المتميّزة للسوق المالي الكويتي كوجهة استثمارٍ توفر فرصاً مبتكرة وجاذبة للمصدرين والمستثمرين على حدٍ سواء".وبدوره، قال المدير المالي "لسلطان"، هيثم شلبى: "نحن سعداء بالتعامل مع "المركز"، حيث أثمر هذا التعاون المشترك عن استكمال إصدار السندات بكفاءة في الوقت المناسب وبشروط عادلة لجميع الأطراف ذات العلاقة".ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي "للمركز"،علي حسن خليل، قائلاً: "من منطلق دورنا كمستشار الهيكلة ومدير الإصدار الوحيد، فإننا نفتخر بأن يرتبط اسم "المركز" بإصدار أول سندات قابلة للتحويل مقومة بالدينار الكويتي في الكويت. ولقد ساهمت مكانة شركة "سلطان" كإحدى الشركات البارزة والعريقة في قطاع المنتجات الغذائية في الكويت في نجاح هذا الإصدار." وعبر السيد خليل عن امتنانه لهيئة أسواق المال على دعمها وتعاونها المستمر في إطلاق منتجات استثمارية جديدة ومبتكرة وتطوير سوق المال في الكويت. وقالت رشا عثمان، نائب رئيس تنفيذي، إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية (أسواق المال والدخل الثابت) في "المركز": "يمثل إصدار السندات الجديدة تعزيز لقدراتنا على هيكلة منتجات مبتكرة. كما أنه إضافةً قيّمةً لسجلنا الحافل بالصفقات الكبرى وغير التقليدية الناجحة، التي مكنّت عملاءنا من الشركات في عدة قطاعات من تحقيق متطلباتهم المالية. فبالإضافة إلى هيكلة أول سندات قابلة للتحويل مقومة بالدينار الكويتي، اشتمل السجل الحافل "للمركز" على هيكلة أول سندات مضمونة بمشاريع بنظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT) في الكويت، وأول صكوك لشركة كويتية، وكذلك أول سندات ذات عائد مرتفع في الكويت.