"وربة": ترتيب إصدار صفقة صكوك لـ"دبي الإسلامي"

نجح بنك وربة في ترتيب صفقة إصدار صكوك لصالح بنك دبي الإسلامي حيث شهدت الصفقة طلباً قوياً فاق التوقعات، كما اتضح من خلال حجم الطلب على الاكتتاب وبلغت قيمة الصكوك المصدرة 750 مليون دولار بأجل مدته 5 سنوات بمعدل ربح 2.950% سنوياً، وسعر إصدار 99.752 دولار بما يؤدي إلى عائد سنوي بنسبة 3.02%.
يأتي إصدار الصكوك بمثابة التجربة الثانية لبنك دبي الإسلامي في أسواق رأس المال الدولية لعام 2019 والذي تم إدراجه في كل من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي. كما تم تصنيف البنك بتقدير A3 من قبل وكالة موديز وعند A من قبل وكالة فيتش (مع نظرة مستقبلية مستقرة للوكالتين).
ولفت ثويني خالد الثويني، رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة الى أن الإقبال على الاكتتاب قد سجل نجاحا كبيراً حيث فاق 2.7 أضعاف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 2 مليار دولار.
وقال: "يسر بنك وربة المشاركة في هذا الإصدار النوعي للصكوك الذي يحسب نجاحه لبنك دبي الإسلامي وقد تم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه وقيمته 7.5 مليار دولار وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية"، وأضاف ثويني الثويني، إلى أن معدل ربح الصكوك البالغ 2.95% الأقل ضمن اصدارات الصكوك من قبل المؤسسات المالية في عام 2019.
واعتمدت الصفقة خطة تسويقية شاملة هدفت لتقديم البنك للمستثمرين في أسواق الصكوك العالمية المقومة بالدولار، وتم تخصيص مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 15%، أوروبا 16%، الشرق الأوسط 69%). وبالنظر إلى طبيعة المستثمرين، كان التوزيع على الشكل التالي: 40 % صناديق استثمار، 48 % مصارف تجارية وخصوصا و12 % منظمات متخطية للحدود الوطنية. كما تم تفويض كل من بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك اتش إس بي سي، ومايبانك، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، للعمل بصفة مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين لهذا الإصدار. وشاركت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص كمدير إصدار مشترك، وبنك الكويت الدولي كمدير مشارك. وقام مكتب كليفورد تشانس للمحاماة بتمثيل البنوك من الناحية القانونية فيما مثل مكتب ألن وأوفري للمحاماة بنك دبي الإسلامي.